全球MLCC廠商營收榜單!日韓大廠PK國產(chǎn)龍頭

芯師爺|Core master|

2022-03-07 03:24:19 5

2020年尾聲將至，元器件“漲”聲依舊，一起來看看各MLCC大廠營收情況及明年市場走勢預計將如何？如您有任何元器件緊缺需求及檢測需求，也歡迎聯(lián)系我們！

全球MLCC市場情況及預測

CECA 預計，2020 年全球 MLCC 市場規(guī)模達 131 億美元。其中，移動通信領(lǐng)域需求占比超 50%，是最大應用市場，KEMET 數(shù)據(jù)顯示，按應用領(lǐng)域分， 2019年，移動設(shè)備、工業(yè)、PC和消費類電子、汽車對MLCC需求量占比分別為55.4%、20.5%、17%和 7.1%。

全球MLCC市場規(guī)模超 130 億美元，移動通信是最大應用市場。

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無線通信技術(shù)的升級意味著手機射頻器件數(shù)量和電路密度的增加。為了保證各電路信號正常傳輸，需要增加大量的 MLCC 以屏蔽各電路間的互相干擾。與傳統(tǒng)車相比，電動車的電子化水平有大幅提升，從新增的電控、電池管理系統(tǒng)，從影音娛樂系統(tǒng)到 ADAS 系統(tǒng)到完全自動駕駛系統(tǒng)等等。汽車電子化水平的提升極大的促進了車用 MLCC 的增長。Taiyo Yuden 預計，隨著電動汽車對 MLCC 需求的大幅提升，2023 年車用市場 MLCC 需求將是 2019 年的 1.9 倍。

手機和車用市場是 MLCC 市場未來主要的增長來源。

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2019 年，MLCC 收入規(guī)模前三的 Murata、三星電機和太陽誘電全球市占率 71%，排名前六的 MLCC 企業(yè)市場份額已占到整個市場規(guī)?？傤~的 90%以上，行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。2019 年國內(nèi) MLCC 進口額 466 億元，國內(nèi)龍頭風華高科 MLCC 收入僅 9.9 億元，全球市占率 1.1%，不僅遠低于海外龍頭，也大幅低于鋁電解電容、薄膜電容、電感國內(nèi)龍頭在全球的市場率，MLCC 國產(chǎn)替代潛力巨大。

日韓臺寡頭壟斷，MLCC 進口替代潛力大。

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全球MLCC廠商營收PK

天風證券測算，陶瓷電容板塊：20Q3單季營收同比增速為39.9%，同比19Q3提升66.6pct，環(huán)比20Q2提高 24.7pct；其中營收同比增速排名最高的前五家公司分別是國巨、三環(huán)集團、國瓷材料、風華高科和華新科，20Q3單季度營收同比增速分別為129.2%、73.1%、48.8%、47.9%、42.4%。

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全球被動元器件核心廠商

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Murata村田：預計FY2020營收1490億日元，歸母凈利潤1890億日元，主要是隨著智能手機、汽車電子和個人電腦產(chǎn)品零部件需求回升，預計FY2020模組和電容的營收將增加，疊加產(chǎn)能利用率提升，因此向上修正FY2020營收。

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國巨：20Q3業(yè)績出現(xiàn)大幅增長主要得益于以下三點：一是與KEMET合并后產(chǎn)生的協(xié)同效應；二是公司產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率的進一步提升；三是終端客戶需求保持穩(wěn)定。

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Taiyo Yuden太陽誘電：電容器產(chǎn)品收入環(huán)比提升31.2%，所有應用終端（包括游戲終端、筆記本電腦和平板電腦以及智能手機等信息通訊設(shè)備）需求均出現(xiàn)增長，汽車用產(chǎn)品的需求也在恢復。

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三星電機：預計市場IT相關(guān)需求(手機 /PC/游戲設(shè)備)將繼續(xù)增長，公司將專注于為IT應用增加高端MLCC的供應，包括小尺寸/高容量MLCC；預計汽車電子用MLCC需求將隨著汽車需求的復蘇而增長。

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風華高科：公司Q3毛利率31.4%，同比提升10.8PCT，環(huán)比下降0.2PCT；凈利率8.5%，同比提升0.9PCT，環(huán)比下降3.9PCT。

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華新科：20Q3單季毛利率34.3%，同比19Q3提升5.3PCT，環(huán)比20Q2提升0.5PCT。根據(jù)公司月度營收速報，2020年10月，公司單月實現(xiàn)營收32.8億新臺幣，同比提升56%，環(huán)比下降8%。

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禾伸堂：20Q3單季毛利率20.2%，同比19Q3提升0.01PCT，環(huán)比20Q2下降1.7PCT。根據(jù)公司月度營收速報，2020年10月，公司單月實現(xiàn)營收12.4億新臺幣，同比下降 11%，環(huán)比下降21%。

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三環(huán)集團：受益于5G加速推進與國產(chǎn)替代驅(qū)動，市場需求增加，公司主要產(chǎn)品供不應求，電子元件及材料、半導體部件產(chǎn)品銷售相應增長，影響當期利潤增加。

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2020年全球被動元件市場情況

疫情加劇被動元器件缺貨*趨勢

2020上半年：被動元器件主要得益于上游開工率不足和稼動率低下導致的供不應求，外加醫(yī)療電子設(shè)備的爆發(fā)時增長，MLCC和芯片電阻等被動元器件長期供應緊張。

2020下半年：被動元器件的市況成長，主要得益于包括5G基站、智能手機、居家辦公、遠程教育等帶動的PC筆電、數(shù)據(jù)中心和游戲機等市場需求的攀升及車用需求的逐步恢復。

10億顆LTCC供需缺口：LTCC是目前被動元器件中最為緊缺的產(chǎn)品！受益于5G手機及相關(guān)應用需求暢*拉動，目前TLCC訂單能見度超過三個月，華新科將交付給分銷商LTCC產(chǎn)品的最新報價調(diào)升30%，分銷商現(xiàn)貨市場更是大漲50%。

2021年預估：12月8日，華新科在法說會上稱，目前其被動元器件產(chǎn)線稼動率已達到95%，成品及半成品庫存僅在30天內(nèi)，原料庫存水位僅45天，而分銷商客戶庫存則在1個月之內(nèi)。預估2021年Q1價格不會有太大波動，但Q2難免會因市場需求爆發(fā)而拉動市場*。

全球被動元器件銷售情況匯總

全球電子元件行業(yè)協(xié)會 ECIA 數(shù)據(jù) 顯示，2019年全球被動元件銷售約 277 億美元，其中電容占比最大，約 73.2%，電感次之，約占 16.7%，電阻占比約 10%。

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中國是全球被動元器件行業(yè)最大的市場，2019年占全球市場比重約為 43%，合計 119 億美元。按平均 43%的國內(nèi)占比，2019 年電容、電感、電阻國內(nèi)市場規(guī)模約為87、20、12 億美元。

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各類被動元器件整體情況

MLCC：營收增速大幅增長&毛利率高企，國內(nèi)廠商表現(xiàn)亮眼

鋁電解電容：景氣度回升，汽車電子需求復蘇釋放新的增長點

電感：增速持續(xù)攀升，國內(nèi)廠商積極布局5G&汽車電子，增長明顯

石英晶振：行業(yè)高景氣，進口替代加速，大陸廠商保持高增長

軍用被動元件：增速創(chuàng)新高，軍用電子信息化&進口替代推動強勢表現(xiàn)

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