一、2022年設(shè)計(jì)業(yè)總體發(fā)展情況
本次統(tǒng)計(jì)涵蓋3243家設(shè)計(jì)企業(yè)，比去年的2810家多了433家，數(shù)量增長(zhǎng)了15.4%。設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量的增速近年來(lái)*下降。前一段時(shí)間媒體炒作中國(guó)芯片企業(yè)大范圍破產(chǎn)的說(shuō)法并沒(méi)有得到統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的支持。
2022全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為5345.7億元，比2021年的4586.9億元增長(zhǎng)16.5%， 增速比上年的20.1%降低了3.6個(gè)百分點(diǎn)。按照美元與人民幣1:6.8的平均兌換率，全年銷售約為787.4億美元，占全球集成電路產(chǎn)品銷售收入的比例有可能會(huì)繼續(xù)提升。
從各區(qū)域的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，長(zhǎng)三角地區(qū)的銷售占比及增速都是最高的。
對(duì)主要城市的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年，除了大連、香港和福州外,其它城市的設(shè)計(jì)業(yè)都錄得正增長(zhǎng)。排在*名的武漢市增長(zhǎng)98.0%，第二名成都市增長(zhǎng)了55.3%；所有進(jìn)入前十的城市的設(shè)計(jì)業(yè)增速都超過(guò)了30%。
從各個(gè)城市IC設(shè)計(jì)業(yè)的規(guī)模來(lái)看，上海、北京、深圳繼續(xù)把持前三位。無(wú)錫和杭州的設(shè)計(jì)業(yè)銷售規(guī)模超過(guò)500億元人民幣，其余城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模均超過(guò)100億元。10個(gè)城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和達(dá)5122.6億元，占全行：業(yè)的比重為88.2%，比2021年的94.3%降低了6.1個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入前10大城市的門檻提高到122億元，比2021年提升了11.8億元。
從銷售額過(guò)億元的企業(yè)增長(zhǎng)情況來(lái)看，2022年預(yù)計(jì)有566家企業(yè)的銷售超過(guò)1億元人民幣，比2021年的413家增加135家，增長(zhǎng)37.0%。這566家銷售過(guò)億元人民幣的企業(yè)銷售總和達(dá)到4940.6億元，比上年的3288.3億元增加了1652.3億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為85.1%，與上年的71.7%相比提升了13.4個(gè)百分點(diǎn)。
從銷售過(guò)億元企業(yè)的分布情況來(lái)看，主要聚集在長(zhǎng)三角、珠三角、京津環(huán)渤海等區(qū)域，以城市來(lái)看，主要聚集在上海、深圳、背景、南京、杭州、無(wú)錫、成都、合肥等成熟。
按銷售額統(tǒng)計(jì)的企業(yè)分布情況來(lái)看，珠三角地區(qū)大于1億元的企業(yè)占比為22.1%，長(zhǎng)三角占比為45.4%，京津環(huán)渤海地區(qū)占比為16.4%，中西部地區(qū)占比16.1%。
從設(shè)計(jì)企業(yè)人員情況來(lái)看，有34家企業(yè)的人數(shù)超過(guò)1000人，比上年增加2家；有63家企業(yè)的人員規(guī)模為500-1000人，比上年增加12家；人員規(guī)模100-500人的有435家, 比上年增加59家，但占總數(shù)83.6%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共2711家，比上年多了433家。
2022年我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模大約為23.4*，人均產(chǎn)值為249.1萬(wàn)元人民幣，約合36.6萬(wàn)美元，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率進(jìn)一步提升。
從產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，各個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域的業(yè)績(jī)都在提升。消費(fèi)類芯片的銷售增長(zhǎng)最快，達(dá)到24.7%，多媒體芯片緊隨其后，增長(zhǎng)22.5%， 計(jì)算機(jī)增長(zhǎng)13.8%，通信芯片增長(zhǎng)10.3%。
在*支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策指引下，資本市場(chǎng)也迎來(lái)了芯片企業(yè)批量上市的熱潮。截止到本屆年會(huì)開(kāi)幕前，全年共有25家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了IPO。這些企業(yè)2022年12月1日的總市值為4721.15億元人民幣。這里給出了這些上市企業(yè)的相關(guān)信息。
自1996年12月17日*家芯片 設(shè)計(jì)企業(yè)盈方微上市，26年來(lái)，在主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板上市的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)共有73家，2022年12月1 日的總市值為17560.6億元。
二、設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展質(zhì)量分析
1、中國(guó)龐大市場(chǎng)的強(qiáng)有力支撐
今年，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)在疫情不斷反復(fù)的情況下仍然取得了16.5%的增長(zhǎng)，雖然比起前兩年有所回落，但仍然維持在高位運(yùn)行，其主要原因是中國(guó)龐大市場(chǎng)的強(qiáng)有力支撐。但也與我國(guó)產(chǎn)業(yè)受到外界的打壓和遏制，集成電路下游用戶產(chǎn)生嚴(yán)重的危機(jī)感，進(jìn)而尋找安全的供應(yīng)鏈，密切相關(guān)。集成電路下游用戶對(duì)供應(yīng)鏈的安全非常重視。這并非只是中國(guó)的整機(jī)企業(yè)，在華的外資企業(yè)同樣也高度關(guān)注供應(yīng)鏈的安全。不少設(shè)計(jì)企業(yè)反映，-些之前無(wú)法進(jìn)入的市場(chǎng)今年都獲得了準(zhǔn)入的機(jī)會(huì)，顯然與半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的安全被打破不無(wú)關(guān)系。可以預(yù)見(jiàn)的是，伴隨著中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到的打壓越來(lái)越多、越來(lái)越重，芯片設(shè)計(jì)業(yè)的市場(chǎng)空間也將被不斷拓寬。前兩年，一些人盼望著“國(guó)產(chǎn)化替代”的到來(lái)，今天“被動(dòng)的國(guó)產(chǎn)化替代”已經(jīng)到來(lái)。不管人們喜歡還是不喜歡，總沒(méi)有人愿意看到自己的供應(yīng)鏈出現(xiàn)問(wèn)題，也沒(méi)有人會(huì)放著難得的機(jī)遇視而不見(jiàn)。
2、全球缺芯提振了市場(chǎng)和價(jià)格
全球缺芯推動(dòng)下游廠商加大了對(duì)集成電路的采購(gòu)。此次全球缺芯持續(xù)的時(shí)間之長(zhǎng)，影響范圍之大確實(shí)罕見(jiàn)。產(chǎn)業(yè)界普遍認(rèn)為本次缺芯并非完全是由于供給和需求間存在巨大缺口而造成的，而普遍認(rèn)同“人禍”和“天災(zāi)"是主要誘因和推手的判斷。根本原因是某些中國(guó)企業(yè)受到打壓導(dǎo)致后其供應(yīng)商生產(chǎn)節(jié)奏被打亂疊加新冠肺炎疫情影響的結(jié)果。短期看，缺芯導(dǎo)致下游廠商加大訂貨，使得芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的市場(chǎng)看好，這也是2022年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)能夠維持高速增長(zhǎng)的部分原因。但從長(zhǎng)期看，這次缺芯對(duì)于全球供應(yīng)體系的影響極其深遠(yuǎn)。
目前，全球主要集成電路大國(guó)和地區(qū)都紛紛制定了自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，全球半導(dǎo)體”軍備競(jìng)賽”已經(jīng)開(kāi)始。這也充分說(shuō)明了，在本輪缺芯的影響下，各國(guó)和地區(qū)對(duì)現(xiàn)狀的不滿和擔(dān)憂，希望將主動(dòng)權(quán)掌握在自己手里。從這個(gè)角度看,中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)從這次全球性缺芯帶來(lái)的紅利不可復(fù)制。
3、企業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸
龍頭企業(yè)的發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，增長(zhǎng)顯露疲態(tài)。本次統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，雖然從整體上看，設(shè)計(jì)業(yè)保持了高速增長(zhǎng),但是龍頭企業(yè)的發(fā)展并不理想。特別是十大芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展乏善可陳,不僅增速大幅落后行業(yè)平均水平，甚至一些企業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了倒退。究其原因，一是企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)水平不夠高，競(jìng)爭(zhēng)力不夠強(qiáng)，以量取勝的做法很容易受到外界的影響;二是研發(fā)投入不足，跟不上市場(chǎng)需求的發(fā)展；三是前些年在“商業(yè)模式”上的探索投入過(guò)多 精力和資源，在產(chǎn)品研發(fā)上投入不足，導(dǎo)致后勁乏力;四是曾經(jīng)困擾產(chǎn)業(yè)界的大企業(yè)病也在芯片設(shè)計(jì)企業(yè)中出現(xiàn)。盡管我們企業(yè)的體量還不是很大,但效率低下、決策冗長(zhǎng)、官僚主義等現(xiàn)象已經(jīng)浮現(xiàn)，體現(xiàn)出企業(yè)的管理水平有待提高；五是一些企業(yè)的發(fā)展命運(yùn)多舛，不斷動(dòng)蕩,不能維持一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的管理層，政策不連貫，人員浮動(dòng)，也是造成企業(yè)發(fā)展遲緩的重要原因。還望引起產(chǎn)業(yè)界的重視。
4、產(chǎn)業(yè)資源配置不盡合理
數(shù)量龐大的小微企業(yè)繼續(xù)分散寶貴的產(chǎn)業(yè)資源。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，小微企業(yè)逐漸成長(zhǎng)為大型骨干企業(yè)是行業(yè)的盛事。但另一方面，數(shù)量龐大的小微企業(yè)也給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一定的負(fù)面影響， 尤其是那些總也長(zhǎng)不大的侏儒企業(yè)，固化和分散了產(chǎn)業(yè)的大量寶貴資源。坦率地說(shuō)，我們有很大-部分小微企業(yè)并非 是遵循市場(chǎng)規(guī)律誕生的，也不是市場(chǎng)自發(fā)的結(jié)果，帶有太多地方政府的主觀色彩。這些企業(yè)一方面從政府獲取資金，另一方面從其它企業(yè)挖資源，客觀上扮演了攪局的角色。2700多家人數(shù)不足100人的小微企業(yè)對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)實(shí)在是太多了。雖然在過(guò)去的幾年中，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)要加大產(chǎn)業(yè)的集中度，加大企業(yè)的兼并重組力度，但是收效甚微，小微企業(yè)的數(shù)量每年都在增加。事實(shí)上，這些小微企業(yè)通常在狹縫中求生存，活得非常痛苦。但令人不解的是就是不愿意被整合。這個(gè)問(wèn)題不解決，對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)不是好事情。
5、人才短缺成為制約發(fā)展的重要因素
人才瓶頸逐漸凸顯。不僅芯片緊缺、產(chǎn)能緊缺，還有人才短缺。目前，我們不僅缺乏領(lǐng)軍人才和骨干人才，甚至還缺乏一般的工程技術(shù)人才。 主要原因是集成電路人才培養(yǎng)體系不適應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，兩者不能形成同頻共振。根據(jù)賽迪顧問(wèn)的報(bào)告，到2024年, 全行業(yè)的人才缺口高達(dá)22*，其中設(shè)計(jì)業(yè)的缺口在12*左右。盡管中央政府已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題的嚴(yán)重性和迫切性，啟動(dòng)了“*工程師人才培養(yǎng)計(jì)劃”，但人才培養(yǎng)需要時(shí)間，不能指望高校在短期內(nèi)能夠彌補(bǔ)人才缺口。作為人才使用的主體，企業(yè)更應(yīng)該主動(dòng)作為，努力承擔(dān)起自身人才的培養(yǎng)工作，而不是采取簡(jiǎn)單粗暴的方法去挖人。只有企業(yè)才最了解自己的需求，也可以最有針對(duì)性地培養(yǎng)自己需要的人才。因此，企業(yè)不應(yīng)在人才培養(yǎng)問(wèn)題上當(dāng)看客，在和高校共同建立起集成電路人才培養(yǎng)的產(chǎn)教融合機(jī)制的同時(shí)，努力做好自身的人才培養(yǎng)，才能使自己立于不敗之地。
正確認(rèn)識(shí)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境的影響。當(dāng)前，中國(guó)半導(dǎo)體受到的打壓越來(lái)越嚴(yán)重，一些限制措施可以說(shuō)無(wú)所不用其極。對(duì)此，我們必須保持清醒的頭腦。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，一方面是不要盲目樂(lè)觀，認(rèn)為自己什么都行，雖然之前“厲害了我的國(guó)”的觀點(diǎn)現(xiàn)在已經(jīng)不那么吃香了,但高估自己實(shí)力的短文和論點(diǎn)還不時(shí)出現(xiàn)。另一方面也不要灰心喪氣，妄自菲薄。中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是取得了歷史性進(jìn)步的，這讓某些人感到了威脅，否則就很難明白為什么中國(guó)半導(dǎo)體受到如此打壓。在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)集成電路既不可能“亡國(guó)”，也不可能速勝，需要經(jīng)過(guò)艱苦卓絕的奮斗才能迎來(lái)勝利的曙光。我們之所以現(xiàn)在處于比較被動(dòng)的局面，是因?yàn)槲覀兩形磾[脫"外源”型的創(chuàng)新，還有很強(qiáng)的路徑依賴。我們之所以要堅(jiān)定信心，就是要看到中國(guó)的發(fā)展處于“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”而不是“產(chǎn)業(yè)重建"，因而從大勢(shì)上看我們占有更有力的地位。
2、用好國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩個(gè)循環(huán)
積極推動(dòng)“國(guó)內(nèi)大循環(huán)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)健康發(fā)展”。中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)
近年來(lái)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步, 一個(gè)重要原因是背靠中國(guó)大市場(chǎng)。這是一個(gè)全球都矚目的市場(chǎng)，也是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)全球化的市場(chǎng)。 之前，依靠全球化，國(guó)內(nèi)的集成電路用戶可以擁有全球采購(gòu)和全球自愿配置的優(yōu)勢(shì)，因此國(guó)產(chǎn)芯片的情況反而比較被動(dòng)。但是現(xiàn)在情況不-樣了，很多之前用的很習(xí)慣、很順手的芯片不能進(jìn)口了，對(duì)外依賴靠不住了，要在國(guó)內(nèi)尋找可以替代的產(chǎn)品。這就給了我們集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)一個(gè)難得的機(jī)會(huì)。最近幾年，在基數(shù)已經(jīng)很大的前提下，芯片設(shè)計(jì)業(yè)仍然可以保持2位數(shù)的增長(zhǎng)，一方面得益于全球缺芯導(dǎo)致的價(jià)格上揚(yáng)，另一方面也得益于國(guó)外對(duì)我們的禁運(yùn)。依托國(guó)內(nèi)大循環(huán)，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)是一個(gè)非常重要的大思路。最近剛剛閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上提出要大力促進(jìn)消費(fèi)，這正是以國(guó)內(nèi)循環(huán)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大舉措。
3、確保供應(yīng)鏈安全
筑牢供應(yīng)鏈的安全基礎(chǔ)。要實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的安全，就要筑牢自己的底線。集成電路是一個(gè)全球化的產(chǎn)業(yè)，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在全球化的浪潮中起步，在全球化的浪潮中崛起，習(xí)慣于資源的全球化配置。但是現(xiàn)在的情況變了，全球化的步伐步履蹣跚，甚至停滯不前。前兩天半導(dǎo)體界的- -位重磅人物也不得不哀嘆“全球化幾近死亡”。在這種情況下，我們必須未雨綢繆,盡快調(diào)整策略，以確保自身供應(yīng)鏈的安全。這不是說(shuō)我們要關(guān)起門]來(lái)，而是要提請(qǐng)大家警覺(jué)。盡管國(guó)內(nèi)的企業(yè)還相對(duì)比較弱小，產(chǎn)品的技術(shù)水平普遍低于國(guó)外競(jìng)品，但這不能成為我們排斥本地供應(yīng)商的理由。我們對(duì)下游廠商不愿意用我們能的產(chǎn)品多有微詞,但我們對(duì)上游的挑剔難道就沒(méi)有一點(diǎn)問(wèn)題嗎?將心比心，換位思考，希望企業(yè)家朋友們抓緊時(shí)間打造一個(gè)圍繞自己的安全的供應(yīng)鏈，做到防患未然，讓自己處于不敗之地。
4、強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新
著力創(chuàng)新技術(shù)，降低對(duì)工藝技術(shù)進(jìn)步和EDA工具的依賴。毋庸置疑，本地供應(yīng)商的產(chǎn)品還存在這樣那樣的問(wèn)題和不足，用起來(lái)沒(méi)有國(guó)際*供應(yīng)商那么順手，那么方便。但這也是對(duì)我們能力的考研。這幾年，幾乎在每年報(bào)告中都會(huì)強(qiáng)調(diào)我們的設(shè)計(jì)能力還在強(qiáng)烈依靠工藝進(jìn)步和EDA工具的進(jìn)步。如果我們沒(méi)有辦法再去使用最先進(jìn)的工藝該怎么辦？如果我們沒(méi)有最先進(jìn)的EDA工具，我們?cè)撊?/span>何實(shí)現(xiàn)一個(gè)高水平的設(shè)計(jì)?這些問(wèn)題之前都提出過(guò),但似乎收效不大，今天很高興地看到不少設(shè)計(jì)業(yè)的同事們已經(jīng)開(kāi)始意識(shí)到這些問(wèn)題的嚴(yán)重性，對(duì)設(shè)計(jì)技術(shù)的重視前所未有。這是件了不起的重大轉(zhuǎn)變。之前人們把能做7nm設(shè)計(jì)作為高水平的標(biāo)志，事實(shí)上，能夠用14nm，甚至28nm做出7nm的產(chǎn)品性能才是真正的高手。當(dāng)然，這句話的背后是扎實(shí)的技術(shù)功底和寬厚的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。相信中國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)一定會(huì)借助這個(gè)機(jī)會(huì)讓設(shè)計(jì)能力大幅提升到一個(gè)新的臺(tái)階。
5、用好中國(guó)大市場(chǎng)
充分利用中國(guó)的龐大市場(chǎng)，以應(yīng)用帶動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，打造中國(guó)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)的產(chǎn)品體系。我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)中國(guó)的大市場(chǎng)對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要作用，但是對(duì)它的理解還停留在一個(gè)相對(duì)膚淺的層面。 因?yàn)橹袊?guó)是一個(gè)*工廠 ，為全*生產(chǎn)產(chǎn)品，因此大多數(shù)情況下產(chǎn)品規(guī)格是人家定義的，產(chǎn)品定義是人家做的，甚至設(shè)計(jì)要求也是人家提的，我們是在別人給出的框架下做設(shè)計(jì)，或者比照著別人的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)自己的產(chǎn)品。路徑依賴、技術(shù)外源，導(dǎo)致我們守著中國(guó)這個(gè)大市場(chǎng)卻不能很好的利用它。芯片設(shè)計(jì)業(yè)是產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)者，應(yīng)該沉下心來(lái)，目光向內(nèi)，從研究應(yīng)用入手，強(qiáng)化自己的產(chǎn)品定義能力，從應(yīng)用、設(shè)計(jì)、芯片等多個(gè)方面形成獨(dú)特的產(chǎn)品方案，打造自己的標(biāo)準(zhǔn)和范式。這是中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)，是別人*不走的。從根本上擺脫技術(shù)路徑的對(duì)外依賴，形成自己的產(chǎn)品體系和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，這將是讓我們立于不敗之地的根本。
總結(jié)：
