當芯片振興遭遇產業衰退

謝澤鋒|行業資訊|Industry News|

2022-10-25 19:21:04 0

作為大國競爭的科技制高點，芯片的重要性已經毋庸置疑，甚至婦孺皆知。

列強環伺。中美之間芯片產業鏈的脫鉤之勢已成事實，并且愈演愈烈。目前，國產芯片崛起走到了最關鍵，也是最艱難的歷史時刻。

而此時的全球芯片產業卻正走向衰退周期，由于下游電子產品需求下滑，存儲芯片霸主三星預計三季度凈利潤將大幅下降。臺積電總裁魏哲家也認為，2023年半導體產業可能出現萎縮。

中國芯片產業在此時也遭遇了多事之秋：大基金風暴持續震蕩，一度被看做民族芯片希望的紫光，多名高管被帶走調查。這不禁讓人聯想到，歷史上中國芯片產業曾因多次造假腐敗，而從期待發展到幻滅。

而拜登政府于10月7日炮制的中美芯片進一步脫鉤的若干決議，同樣影響深遠。

當民族芯片振興遇上產業衰退，外有技術封鎖，內有貪腐造假。在*意志與市場運作，國產替代和高端依賴的經緯交織中，所有人都再次走進了歷史的十字路口。

衰退，正在發生

一年前，摩根士丹利發布了一篇名為《存儲器：凜冬將至》（Memory-Winter is coming）的報告。

大摩明確指出，隨著供需逐漸走向平衡，芯片周期已經自2019年以來首度從“中期”走向“晚期”。并大幅調低三星電子、美光、SK海力士等存儲芯片大廠的評級與目標價，成為了三大巨頭股價重挫的導火索。

一年后，由于下游電子產品需求放緩，芯片下行周期真實地發生了。iPhone14系列銷量不濟，被視為芯片行業的一記警鐘。

另外，三星電子預計三季度利潤同比將大幅下降32%，為近3年來*下滑；美光2022財年第四財季營收同比下滑20%至66.4億美元，為兩年多來的*下滑。美光還發出預警：“所有客戶都在削減訂單。”

需求低迷，價格下挫，各大巨頭紛紛減少資本開支，以應對即將來臨的周期波動。美光決定將2023財年資本支出砍掉三成，鎧俠宣布旗下兩座NAND閃存廠減產，SK海力士更是將明年的資本開支銳減70%-80%。

臺積電股價表現（2022年1月至今）

這對于正在追趕中的中國芯片產業來說，并非一個好消息。

作為整個科技產業鏈中游的一環，芯片也免不了周期劫難。

CINNO數據顯示，今年上半年我國智能手機銷量1.34億部，同比下降16.9%；IDC數據也指出，第二季度全球計算機品牌出貨量同比亦下降了15.3％。電子產品景氣度急轉直下，芯片產業寒氣襲來。

從幾家代表性中國企業來看，擁有*CMOS三巨頭之一豪威科技的韋爾股份，中國最主要的存儲芯片龍頭兆易創新，*第三大封測公司長電科技，自2019年起，業績進入爆發期，但韋爾股份的驚艷表現在今年戛然而止。

2022年上半年，韋爾股份營收和扣非利潤罕見雙降，實現營收110.72億元，同比下降11.06%；扣非凈利潤14.51億元，同比下降26.18%。

尤其是第二季度，業績十分慘淡，營收同比下降了11.27%，扣非歸母凈利潤5.49億元，同比銳減46.26%。

行業的高景氣度不再。而此時，美國筑起的科技封鎖線越來越緊。最新消息顯示，蘋果計劃暫停使用長江存儲的閃存芯片。

在美國總統拜登簽署《2022芯片和科技法案》后，10月7日，美國政府又掀起新一輪對華出口管制，*限制中國獲得先進半導體的能力。

據傳，此計劃暫緩，是由于長江存儲不想在此敏感時間點，繼續刺激美方敏感的神經，以招制更為嚴厲的制裁，才選擇“退出蘋果供應鏈”。這表明，美國圍堵中國芯片產業所帶來的“寒蟬效應”，已經實質性生效。

作為中國最先向存儲芯片發起沖擊的企業，長江存儲是打破我國在這一領域“零存在”的期望。事實上，蘋果原考慮讓全*至少四成的 iPhone 都使用長江存儲的芯片，但這一計劃最終流產。

行業下行，外部封鎖，高端化受阻，民族芯片振興進程再次遭遇重大的環境變化。

丑聞，國產之痛

中國芯片產業的落后，和一再的腐敗造假密切相關。

千里之堤毀于蟻穴。自上世紀80年代起，中國芯片產業幾經沉浮，數次瀕臨崩潰。這期間，許多所謂的科學家、企業家，戴著“實業救國”的帽子，行腐敗騙錢之實。

2003年，留美博士陳進通過朋友，從美國買來一批摩托羅拉芯片，他讓民工用砂紙將芯片上的logo打磨掉，再重新印上漢芯的logo，“漢芯一號”便橫空出世。

靠著偷天換日的騙術，陳進堂而皇之地騙取了*11億元的科研經費。2006年東窗事發后，陳進攜巨款遁走美國逃之夭夭。

“漢芯一號”發布時，許多中科院院士、“863計劃”集成電路項目領導，都認為其技術已經達到了**水平，漢芯對中國芯片發展的重要性，堪比阿婆羅登月計劃之于美國航天業。

“漢芯事件”最終成為中國科技發展史上的最大丑聞。當時*投入芯片領域的資源本就不多，而幾乎所有的資源都集中在了陳進身上，其余的芯片研發項目，因為沒有足夠的資金，不得不擱淺。其中，就包括倪光南院士的“方舟1號”芯片。

“漢芯一號”是中國芯片產業的標志性事件

有評論稱，陳進驚天造假案，導致中國芯片停滯了13年。

正所謂“太陽底下無新事”，中美貿易戰打響后，更多的民營資本裹挾著民族情緒，參與到轟轟烈烈的芯片振興中，但最終也是一地雞毛。

2019年10月，江蘇德淮半導體腐敗窩案爆發，靠著虛增工程款、高價年薪、天價接待費等手段，政府牽頭注資的46億元不知去向。事后，淮安市淮陰區委原書記劉澤宇、德淮半導體原董事董淮陳被帶走調查。

無獨有偶，2021年，武漢弘芯爆出“千億騙局”，為實現所謂的宏偉計劃，弘芯甚至招攬到了業界泰斗蔣尚義。

然而這家號稱投資1280億元，進軍14nm/7nm芯片制造的企業，竟然是一場徹頭徹尾的騙局。而且，其創始團隊竟以大專居多，最早的創始人竟然只有小學文憑。

今年以來，大基金反腐風暴持續發酵，大基金總經理丁文武、華芯投資原總裁路軍、華芯投資原副總裁高松濤、大基金深圳子基金合伙人王文忠、紫光集團多名高管，至少已有8人涉案。

要知道，由財政部、國開行、中國移動、大唐電信等注資成立的大基金，是肩負民族芯片崛起的重要機構，對中國芯片業的重要性不言而喻。然而，一些人卻將其看做謀取私利的良機。

其實，從歷史上來看，中國芯片業起步雖晚于韓國，但和日本基本同步。原鞍鋼總經理、冶金工業部副部長馬賓在其著作《電子信息產業的作用與發展》寫道；

“1984年之前，中國的集成電路早于韓國，和日本同步，已經建立較完整的設備、儀器、材料、科研、生產的體系。”

但在一些堅持自由市場經濟理論的學者影響下，1984年之后，中國在集成電路行業的投資急速萎縮，由買代造。此后，最終被日韓和中國臺灣地區越拉越遠。

振興，舉國之力

*意志與市場運作，或者說舉國體制還是自由市場競爭，是個老生常談的話題。在一輪輪芯片沉浮中，如今又被擺在了不得不爭論的臺面上。

實際上，縱觀*芯片產業發展史，在這一領域占據領導地位的*，無一例外都是奉行“舉國體制”。

很多人不知道的是，上世紀70年代末至80年代初，我國的芯片技術只落后美國六年，但是遠遠*韓國和中國臺灣地區。

中國國有體制的芯片研究一度具備優勢

而我們為何在80年代中后期，被日韓反超，一個重要的原因就是，日韓通過舉國扶持，以及貿易保護措施，扶持本國企業；而我國卻在崇洋媚外和“造不如買”的思潮中，把海外企業捧為座上賓。

日本從1957年—80年代初，先后頒布了“電振法”、“機電法”、“機信法”，促進電子信息業改造升級；并在1975年-1985年的研發支出年均增長率高達28%，研發費用占比在1985年達到14.1%。

而且，日本實行官、產、學、用、軍為一體的科研、生產、應用體系。以光刻機為例，日本政府牽頭，成立了超大規模集成電路組合技術研究所，不惜投入巨資，經過十幾年努力，終將美國光刻設備霸主GCA公司擊敗，在上世紀90年代一度成為該領域的領跑者。

韓國亦是如此，1983年2月，三星集團創始人李秉喆宣布三星正式進軍半導體產業，并準備出資1000億韓元（約1.33億美元），執行這項計劃。

此后，三星頂住了日本企業的技術封鎖和低價傾銷，期間承受了高達3億美元的虧損，韓國政府更是舉全國之力支持韓國企業攻克技術難關，為其提供研發費用支持。

經過將近10年的艱苦鏖戰，三星于1992年超越日本NEC，*成為**大DRAM存儲制造商，并在其后30年連續蟬聯**。

而馬賓的研究指出，上世紀80年代末到90年代初，我國“全國集成電路行業固定資產總投入僅15億元人民幣。”而彼時，國外建一條存儲器生產線投資就要2億美元。

不僅投資枯竭，在當時，我國對芯片產業的貿易保護也遠遠不足。而芯片其實是“最不市場化”的產業。

一位芯片企業董事長曾指出：美、日、韓采用的是典型的“雙重標準”，“當市場化對他們有利的時候，他們就給你談市場化，當市場化對他們不利的時候，他們就給你談*安全。他來中國大陸，就給你講市場化，你去他那里，他就給你講*安全，完全是兩套原則。”

80年代開始，日韓舉起芯片保護大棒，實施了限制進口、關稅壁壘、鼓勵技術引進、限制外資滲入等等等措施，還專門制定了種種法律、制度。這讓他們熬過了艱難的初創期。

而當時的中國卻要花費巨額資金引進電視、收音機等電子產品及相關技術，僅1987年就高達35億美元之巨。

時至今日，芯片保護壁壘有增無減，美國頒布《芯片法案》，并試圖聯合日韓及中國臺灣，組建所謂的“芯片四方聯盟（Chip4）”。日韓也在謀劃出臺新的產業政策。這里面任何一條也看不出有哪些“自由市場競爭”的意思。

拜登政府進一步割裂中美芯片產業鏈

過去，芯片領域的自由主義，民營資本的貪腐等帶來的負面問題已經開始暴露。當前，在歐美持續圍堵的背景下，“買不如造”已壓過“造不如買”，成為行業當下基本的共識。

未來，市場化運作將仍然是行業運行的基礎，但也將更加側重于國內循環和舉國支持。其中原因不難理解，這也是全球芯片大國的普遍做法。

寫在最后

中國芯片產業追趕的30多年，多少有志之士奔走呼號，多少科研人員熬到白頭。

經過近10年的努力，我國芯片產業進步有目共睹，也誕生了一批有競爭力的優秀企業。但因為政策導向，腐敗造假，以及國外封鎖等等原因，民族芯片產業始終停滯不前。

對于科技創新，已由“建立以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系。”變成“健全新型舉國體制，強化*戰略科技力量……以*戰略需求為導向，集聚力量進行原創性引領性科技攻關……”

可以看出，我國在高科技領域的發展，將會更加體現*戰略意志，未來的芯片產業，國有意志的力量將呈現更多的驅動力。

在這個關鍵的時刻，在風云變幻的國際經濟形勢中，在市場和*意志間，一種新的平衡和方法論正在形成。

（免責聲明：文章版權歸屬原作者及原出處所有；文章系作者個人觀點，不代表薩科微立場。）

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