曙光已現，道阻且長，中國EDA自主生態構建正當時

王樹一|行業資訊|Industry News|

2023-02-08 05:29:52 660

在極其復雜的環境下，中國集成電路設計業仍然取得了兩位數增長。根據魏少軍教授在2022 ICCAD開幕致辭時公布的數據，預計2022年中國集成電路設計業規模為5345.7億元，同比增長16.5%，按美元計算約為784.4億美元，占全球集成電路產品銷售收入的比例將繼續提升。

2022年，新冠疫情對生產經營秩序沖擊不斷，集成電路主要終端產品銷量大幅下滑，地緣政治對半導體全行業的影響持續加深，在多重不利因素疊加下，中國集成電路產業仍然錄得兩位數的正增長，著實不易。這樣的成績取得，離不開中國大市場對集成電路產業發展的支撐作用，作為全球最大電子制造業基地，中國擁有幾乎所有集成電路應用場景，終端企業對集成電路的需求規模大、品類全，而隨著外部產業環境的變化，終端企業對供應鏈的安全越來越重視，越來越重視本土芯片供應商，因而本土芯片設計企業的市場空間不斷擴展。

不過，本土芯片設計企業也要把自身的供應鏈安全重視起來。隨著美國對中國半導體產業的限制手段不斷加強，之前全球化配置的產業資源面臨沖擊，中國半導體必須做好部分技術被完全限制的準備。因而不只是終端企業要重視上游，芯片設計業企業也要把其上游生態鏈的建設重視起來，要對本土的EDA、IP和晶圓代工企業予以必要的支持，只有活躍健壯的上游生態建立起來，才能真正打破技術封鎖。

那么，本土EDA與IP等芯片設計上游產業發展狀況如何呢？從參與本屆ICCAD的廠商發言中可以窺見一斑。

單點突破已成氣候

EDA創業多數從點工具開始，逐漸從點工具擴展到某個細分方向的全流程工具，然后再橫向擴充。已經先后上市的概倫電子和華大九天就是典型代表，概倫電子在存儲器芯片領域，華大九天在平板顯示電路及模擬電路設計領域，均已經從點到面，建立起了全流程的競爭力。

近幾年進軍EDA領域的企業，也在沿著這條道路前進。例如，芯啟源的EDA工具就選擇了基于FPGA的仿真加速工具作為突破口。據芯啟源EDA&IP銷售總經理裘燁敏介紹，芯啟源創新地將硬件仿真與原型驗證結合在一起，降低了客戶的運營成本，而且仿真速度達到了10M，比傳統工具快10倍，到2023年一季度，仿真速度還可以提升到20M，分區能力和支持的系統規模也將進一步提升。

英諾達的*EDA產品則把目標放在低功耗設計領域。據英諾達董事長兼創始人王琦介紹，英諾達*EDA產品有兩大特點，*是對低功耗設計方法有完備的支持；第二是在檢查錯誤的同時幫用戶定位問題根源，找出解決方法。

國微芯則將戰略聚焦在后端和制造端的工具上，例如物理驗證工具和OPC工具，在本屆ICCAD上，國微芯一口氣發布了14款EDA工具，包括物理驗證平臺的4個工具，OPC平臺的2個工具，還有仿真平臺的3個工具，特征化平臺2個工具以及形式驗證工具平臺的3個工具。國微芯CTO白耿說:“國微芯的主要服務標的是國內晶圓代工廠，支持國內晶圓產線進行物理驗證相關的參考流程和開發工作，希望能夠在當今的國際環境下，解決國內晶圓廠對于制造端EDA工具的‘卡脖子’問題。”

這些EDA新勢力，正在努力通過單點工具來一點點建立行業地位。當然，這些點工具以及部分細分方向的全流程工具加在一起，也還沒有構成能夠支撐國內半導體產業發展的必要工具鏈，但如概倫電子總裁楊廉峰所說，沒有一家公司可以真正做到全流程，EDA公司的價值在于為客戶全流程方案提供不同環節的最優選擇，客戶組合不同的產品組合來實現最后的全流程。他說：“國內沒有任何一家企業可以解決行業的所有問題，但我們可以聯合國內的合作伙伴，包括我們參股或間接投資的企業，共同為客戶打造更完整的流程，這是我們現在做的事情。”

上云

EDA上云是近年來的熱點話題。在ICCAD上受訪的企業中，速石科技、英諾達和思爾芯，都對外提供云服務。其中，速石科技的主營業務即為芯片設計企業提供EDA的云服務：一站式IC設計云平臺。

速石科技*技術總監陳琳濤表示，大型SoC設計在研發階段對算力的需求呈現波動性特征，前仿*或后仿*往往需要極大的算力資源，如果為了滿足這種峰值需求而進行硬件擴充，無疑會給企業造成沉重的成本負擔，如果不擴容，開發效率又會受限，因而采用云計算來滿足這種彈性需求，無論從成本上還是性能上都比自建算力集群更有優勢。

陳琳濤表示，EDA工具的配置多而繁復，對于新創公司而言，如果每一個工具都去自己部署，可能會“踩到很多坑”，需要花很長的時間去解決一些其他企業遇到過的共性問題，如果委托給速石科技這樣的專業公司，就可以避免踩坑，專注于研發工作。他說：“我們會保留或兼容客戶的使用習慣，讓客戶的研發效率持續提高，同時享受速石自主研發平臺的支持。”

英諾達王琦則認為，EDA上云的主要是在商務模式上的創新。上云給客戶帶來的收益有兩個，一個是計算資源更有效的利用，一個是使用成本的的降低。EDA上云的技術動力并不大，因而上云并不能解決當前國產EDA遇到的大部分難題。他說：“上云是一個次要的問題，關鍵要有產品出來。中國最苦于EDA使用成本很高，當你的產品技術方面有一定競爭力，成本又很有利，當然就具備競爭優勢了。總之，我不排除上云可以增加EDA產品的競爭力，但如果想靠上云來產生決定性的變化，我對此持保留觀點。”

國產EDA怎樣才能讓客戶用起來？

雖然國內EDA熱鬧異常，但從市場份額來看，依然差距很大。根據GIA的數據，2021年中國EDA市場85%的份額有國外五大公司占據，而這還是在過去幾年本土EDA產業高速發展的基礎上的結果。

在以往，一款本土工具要打入市場，往往備受客戶挑剔，既要比主要國際巨頭的性能要好，價格還要*，這讓很多本土工具在研發出來以后很長時間都找不到客戶來用。

當然，拜產業環境變化所賜，本土企業對本土EDA的接受度在提升。只要產品性能與市場主流產品相當，就會有客戶去考慮嘗試。

概倫電子楊廉峰說：“大家的心態確實在改變，但國內企業不會因為國產標簽或者情懷買單，也不會僅僅為了價格*而買單，客戶還是為價值買單。”楊廉峰認為，EDA市場是價值導向，價值導向就意味著每一款EDA工具都要找到相對應的應用。“我們一直強調‘應用、應用、應用’，要真正找到國內行業用戶愿意買單的原因。”

楊廉峰還表示，政府在推動本土EDA產業發展方面做了很多工作，近年來，政府為采用本土EDA工具的企業予以補貼，而不是直接補貼EDA企業，就是讓更有市場接受度的產品得到發展機會。

道阻且長

據統計，2021年至2022年本土EDA產業融資額達到100億元，超過了之前EDA產業融資的歷史總和，國內發展EDA產業的熱情非常高，也在部分領域取得了一些成績。

但與國際巨頭相比，現在的差距也非常明顯，全球最大EDA廠商新思科技一年研發投入就有約100億元人民幣，員工人數1.6*，國內三家EDA公司研發投入總和為4.5億元人民幣，員工人數還不到2000，與國外三巨頭相比，國內產業資源的差距均在數十倍以上。要趕上國際巨頭，對本土產業起到必要的支撐作用，還有很長的路要走，這個過程不僅需要本土EDA從業者勠力同心，奮發圖強，也需要EDA的下游與上游對EDA產業給予必要的支持，例如設計公司與本土EDA公司一起針對特定的應用、公益平臺和流程進行定制，一起構建活躍的生態。

中國半導體產業的供應鏈安全必須要解決，也一定會解決，這是一段需要有耐心和毅力的旅程，如同銳成芯微CEO沈莉所說：“半導體產業起起伏伏，不管是雨露還是陽光，我們中國半導體人抗壓能力還是很強的。不管做IP也好，做EDA也好，它有個特點，必須要有非常強的耐心和毅力，所以我把‘風雨兼程’、‘長期主義’八個字送給大家，與大家一起共勉。”

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