上個(gè)世紀(jì)90年代初，在北京國(guó)營(yíng)712廠一個(gè)年代久遠(yuǎn)的五樓，王陽元院士為正在埋頭苦干的EDA攻堅(jiān)小組加油打氣：這是我們科技人員報(bào)效祖國(guó)的最好機(jī)遇！隨后，王院士身邊的助手拿出一包海參和肘子放在桌上，房間里響起了一片歡呼聲。
EDA，電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化，一個(gè)最近頻繁出現(xiàn)的名詞，早在80年代引起了中國(guó)科技界的關(guān)注。彼時(shí)，中央傾全國(guó)財(cái)力支持的華晶，從日本引進(jìn)彩電模擬芯片生產(chǎn)線，EDA成為芯片設(shè)計(jì)掣肘的關(guān)鍵。這個(gè)新興的細(xì)分行業(yè)，對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)來說發(fā)揮三個(gè)作用：出設(shè)計(jì)圖紙、出施工圖紙和施工過程輔助。
可以說，沒有EDA，就只能用手去畫一個(gè)又一個(gè)晶體管，人力的極限不過數(shù)百上千個(gè)，一旦過萬，便已非人力所及。更不用說，現(xiàn)在一顆5nm的臺(tái)積電芯片，包含上百億個(gè)晶體管。
因此對(duì)華晶來說，EDA不可或缺，但巴統(tǒng)禁運(yùn)阻礙了對(duì)這類軟件的進(jìn)口，無奈之下，*只能自行研發(fā)。EDA的國(guó)產(chǎn)化工程，從全國(guó)17個(gè)單位調(diào)來117名學(xué)者和技術(shù)人員，聘請(qǐng)之前專門從事EDA行業(yè)的海外博士作為總設(shè)計(jì)師。對(duì)EDA完全沒有概念的年輕人孫堅(jiān)，從C語言、數(shù)據(jù)庫學(xué)到版圖編輯，直到把自己學(xué)成了一個(gè)芯片通才。
經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)四年的努力，1993年，中國(guó)*個(gè)自研EDA面世。為了紀(jì)念研發(fā)人員長(zhǎng)期熬夜形成的黑眼圈，這套國(guó)產(chǎn)EDA系統(tǒng)被命名為“熊貓系統(tǒng)”。熊貓一經(jīng)出世，便將中國(guó)與*水平拉至只有5年的差距，而且國(guó)內(nèi)單位踴躍使用，短時(shí)間內(nèi)，熊貓EDA被裝至20家設(shè)計(jì)公司，完成近200個(gè)芯片品種。
證明熊貓系統(tǒng)獲得巨大成功的，莫過于此前巴統(tǒng)對(duì)中國(guó)EDA的封禁解除了。熊貓出世不到一年，外國(guó)EDA公司紛紛來華。
但歷史吊詭的地方就在于，二十多年后，當(dāng)普羅大眾談起華為斷供，耳熟能詳?shù)拿~還是：EDA。既然我國(guó)的EDA早在九幾年實(shí)現(xiàn)了突破，為什么今天依然被卡脖子？解決卡脖子問題的，除了往往以悲劇性歷史面孔示人的國(guó)產(chǎn)老兵，還有其他力量可以倚靠么？
中國(guó)EDA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，或許可以為我們提供耳目一新的線索。
1994年，人民大會(huì)堂見證了兩家外資EDA公司的來華。首先是跑步前進(jìn)的楷登，緊接著是新思。楷登和新思，是彼時(shí)也是現(xiàn)在最為強(qiáng)大的EDA公司。在上個(gè)世紀(jì)九十年代，EDA產(chǎn)業(yè)勃興之初，兩大EDA公司順利渡過產(chǎn)品化階段，開始頻繁收購，并網(wǎng)羅了一批芯片產(chǎn)業(yè)的革命性人才。
楷登的CEO是東南亞的華人風(fēng)險(xiǎn)投資家陳立武，他入主之時(shí)，正值楷登業(yè)績(jī)有所下滑。陳立武與客戶開了上百次會(huì)議，逢人便問，楷登的產(chǎn)品打幾分？幾個(gè)嚴(yán)苛的客戶直言不諱，D或F。陳立武深受觸動(dòng)，轉(zhuǎn)變楷登銷售驅(qū)動(dòng)的策略，定期與客戶開聯(lián)席會(huì)，與合作伙伴深度綁定。
新思的副總裁陳志寬，則是EDA業(yè)另一位銳意進(jìn)取的美籍華人。他師從英特爾CPU業(yè)務(wù)線職級(jí)最高的華人高管，虞有澄。到新思后，陳志寬深受創(chuàng)始人信任，短短數(shù)年，被提升為副總裁。
無論是陳立武，還是陳志寬，兩位硅谷的半導(dǎo)體精英都意識(shí)到，中國(guó)市場(chǎng)代表著未來。彼時(shí)還屈居于楷登之后的新思，對(duì)于這個(gè)新興市場(chǎng)展現(xiàn)出了更強(qiáng)的渴望，接連打出一系列組合拳。
在人民大會(huì)堂舉辦的捐贈(zèng)儀式上，陳志寬給清華大學(xué)周祖成教授送去了20套Design Compiler，這種EDA工具一套價(jià)值25萬美金。從一位剛在飛利浦工作的清華學(xué)生那里，周教授得知了價(jià)格，大為震驚。清華與新思的緣分，就此結(jié)下，雙方隨后在1995年成立了合辦的EDA中心。
新思與清華的合作，表面上看，只是一個(gè)美商私營(yíng)公司與一所中國(guó)大學(xué)的合作，但這個(gè)合作深遠(yuǎn)的影響了中國(guó)芯片業(yè)之后的走向，新思這步棋一舉三得：
首先是抓住標(biāo)準(zhǔn)的制定權(quán)。清華接到編寫芯片設(shè)計(jì)自動(dòng)化教材的任務(wù)，當(dāng)然少不了新思所提供的工具的幫助。后來，新思更加廣泛的參與中國(guó)本土EDA教材的編撰工作，先后引進(jìn)了130余門本科與研究生課程。
其次是便利的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散。清華在受新思捐助后，一舉成為北京乃至全國(guó)最好的EDA實(shí)驗(yàn)室，當(dāng)年電子工業(yè)部的各批人員，被送到清華培訓(xùn)。借助于培訓(xùn)中心的EDA，清華開始著手研發(fā)通訊專用芯片，讓本土業(yè)者開始見識(shí)到EDA的威力。由于清華EDA中心的名氣實(shí)在過響，海爾和華為設(shè)立設(shè)計(jì)中心的時(shí)候，都參考了清華的經(jīng)驗(yàn)。
當(dāng)然，最后也是最重要的，便是EDA在高等教育體系的普及。新思的臺(tái)灣工程師跑去給清華師生講課，生動(dòng)形象，旁聽的清華教師深為受益，開始有意識(shí)的運(yùn)用設(shè)計(jì)語言親自實(shí)踐，待他們精通之后，再及時(shí)教與微電子系的學(xué)生。中國(guó)最優(yōu)秀的芯片人才，在學(xué)校便接受了EDA的實(shí)踐，之后愈加難以擺脫了。
新思此舉，正是充分享受了中國(guó)市場(chǎng)自身蘊(yùn)含的超級(jí)人才紅利。
從寫代碼到最終交給代工廠生產(chǎn)的版圖，EDA橫跨物理學(xué)、數(shù)學(xué)、半導(dǎo)體器件等學(xué)科，需求極為多樣的人才類型。中國(guó)的大學(xué)教育體系健全，培養(yǎng)出的一部分理工科人才，未來將從事芯片產(chǎn)業(yè)，他們決定了本土的發(fā)展方向，往大學(xué)積極推廣，也就意味著預(yù)先培養(yǎng)他們的使用習(xí)慣，一方面奠定使用基礎(chǔ)，另一方面，這些使用者天然是EDA產(chǎn)業(yè)人才的后備軍。
抓住標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)、在產(chǎn)業(yè)內(nèi)加快技術(shù)擴(kuò)散、建立高等教育的人才后備軍，新思憑借三板斧在中國(guó)快速打開局面。進(jìn)入新世紀(jì)后，新思在并購節(jié)奏上同步提高，2008年，新思超越楷登，成為全球最大的EDA廠商。
兩大EDA巨頭在中國(guó)建立根據(jù)地的時(shí)候，熊貓EDA卻在國(guó)內(nèi)待不下去了，遠(yuǎn)赴美國(guó)。
熊貓EDA在被發(fā)明出來后，再?zèng)]有爹疼娘養(yǎng)，被拋給了國(guó)企華大集團(tuán)。為了在美推廣中國(guó)的EDA，熊貓的研發(fā)骨干孫堅(jiān)被派往美國(guó)負(fù)責(zé)海外銷售。在每一次通話前，孫堅(jiān)都要把準(zhǔn)備說的話寫下來，然后照著念，以免自己的嘴皮子不利索影響拓展客戶。長(zhǎng)期堅(jiān)持下，在世紀(jì)之初，國(guó)產(chǎn)EDA已在國(guó)外賣了不少客戶。
但是，一個(gè)本土誕生的EDA，為什么拋開國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不搞，偏偏要跑到美國(guó)？答案是，國(guó)內(nèi)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境，容不下一個(gè)正版的國(guó)產(chǎn)EDA。
國(guó)內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)，在起步之初完全處于一個(gè)逆向工程的階段，通俗來說就是抄別人的芯片，這也就不需要用來正向設(shè)計(jì)的EDA工具；同時(shí)，盜版EDA已經(jīng)可以滿足大部分低端需求；最后，那些僅存的中高端的付費(fèi)用戶，當(dāng)然要用就用好的外國(guó)EDA。
這樣一來，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際上反倒沒有國(guó)內(nèi)正版EDA的事。
而這種尷尬局面的根源，在于本土晶圓制造與EDA的脫節(jié)。熊貓EDA為配套華晶而生，但是華晶在908工程遭遇重大挫折，之后的909工程和中芯國(guó)際在工藝制程上窮追猛打，自然要用最先進(jìn)的EDA。如此，本土EDA還沒有大規(guī)模銷售，也不知道性能如何，就要面臨下一次工藝進(jìn)步所帶來的激烈競(jìng)爭(zhēng)，久而久之，陷入惡性循環(huán)。
也就是說，中國(guó)的芯片業(yè)從來是一個(gè)松耦合的局面：從晶圓代工、芯片設(shè)計(jì)再到封測(cè)，無不如此，這種上下游結(jié)合的疏松體制，導(dǎo)致每個(gè)環(huán)節(jié)都是各自目標(biāo)最大化，國(guó)產(chǎn)EDA作為全局中最落后腿的那一個(gè)，自然不受待見。但是，發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境孕育出來的兩大EDA巨頭，往下滿足用戶需求卻是輕而易舉的事情。
于是，國(guó)產(chǎn)EDA行業(yè)天然處在了一個(gè)困境里面：
生態(tài)孱弱，占據(jù)賽道很小，熊貓EDA當(dāng)時(shí)匹配華晶，局限于模擬芯片，門類太少，無法補(bǔ)齊，溢價(jià)能力弱；增值服務(wù)幾乎沒有，IP是EDA產(chǎn)業(yè)的自然外延，會(huì)加深設(shè)計(jì)客戶對(duì)于EDA公司的依賴，但本土EDA廠商極其缺乏，因?yàn)榕c晶圓代工廠是松耦合；正因?yàn)樯鷳B(tài)孱弱，增值服務(wù)幾乎沒有，本土EDA無法獲得客戶青睞，沒有正向循環(huán)的積累，追趕仍然乏力。
在美國(guó)頻頻斷供的背景下，EDA已經(jīng)關(guān)乎到產(chǎn)業(yè)安全。這個(gè)行業(yè)的問題出在know-how上，而這個(gè)東西又不是天上掉下來的。那么，該怎么辦？
從2020年到現(xiàn)在，國(guó)內(nèi)突然興起*EDA熱潮。
在2020年，9月，思爾芯完成新一輪數(shù)億元融資，用于打造全流程數(shù)字EDA工具平臺(tái)。該公司創(chuàng)建于2003年，2018年被國(guó)微收購。值得一提的是，公司創(chuàng)始人林俊雄是一個(gè)日本人，從業(yè)30余年，創(chuàng)業(yè)前在美國(guó)公司工作。
11月，芯華章完成近億元Pre-A+輪融資。
12月，九同方獲得華為旗下哈勃投資，該公司聚焦射頻EDA領(lǐng)域，核心團(tuán)隊(duì)為留美博士。
在2021年，1月，國(guó)產(chǎn)EDA公司概倫電子開始科創(chuàng)板輔導(dǎo)。
2月，熊貓EDA的主體公司華大九天公布創(chuàng)業(yè)板輔導(dǎo)消息。
熊貓之后，國(guó)產(chǎn)EDA陷入僵局，為什么在如此短的時(shí)間內(nèi)，雨后春筍般冒出這么多的新選手？
答案是，這些動(dòng)輒大手筆融資的新選手，大多是楷登和新思等美系EDA公司培養(yǎng)出來的高階經(jīng)理人所創(chuàng)辦。兩大EDA公司，都選擇了本土化研發(fā)和銷售并舉的策略，這為國(guó)內(nèi)培養(yǎng)了一批領(lǐng)軍人才。國(guó)產(chǎn)EDA明星的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，經(jīng)由一個(gè)全球化的環(huán)境培養(yǎng)與孕育，現(xiàn)在活躍于國(guó)產(chǎn)EDA行業(yè)的新興公司，都有兩大EDA的影子：
概倫電子總裁劉志宏曾任楷登副總裁。芯華章創(chuàng)辦人王禮賓，更是兩大EDA的骨干人才，先后做過工程師、銷售和高管，積累了20年工作經(jīng)驗(yàn)，也積累了海思、展銳等國(guó)內(nèi)芯片大客戶的行業(yè)人脈。
為什么這些人才能夠在關(guān)鍵時(shí)刻站出來？
這與EDA行業(yè)人才的自然流動(dòng)不無關(guān)系。中國(guó)EDA行業(yè)一個(gè)頗為有趣的現(xiàn)象是，新思和楷登兩家公司都頗為“佛系”，兩個(gè)公司之間的中高階人才流動(dòng)本已十分頻繁，這些人才出去創(chuàng)業(yè)，老東家與他們的關(guān)系，也維持和平。這與芯片行業(yè)其他細(xì)分領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng)，形成了一個(gè)鮮明對(duì)比。
而這種常態(tài)化的人才流動(dòng)，將寶貴的行業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，外溢到了整個(gè)行業(yè)。從而，整個(gè)EDA行業(yè)唯獨(dú)在中國(guó)發(fā)生了大規(guī)模的“細(xì)胞裂變”。原有的EDA巨頭三十年的成長(zhǎng)歷史，其實(shí)是不斷兼并、吸收、消化數(shù)十個(gè)中小技術(shù)實(shí)體的過程，很少再度發(fā)生自立門戶或者迎來新挑戰(zhàn)。中國(guó)市場(chǎng)的巨變，為古老的EDA行業(yè)注入了新鮮的血液。
在外資EDA紛紛出來創(chuàng)業(yè)之際，本土EDA熊貓升級(jí)而來的華大九天，也取得了突破。華大九天采取了三個(gè)策略：
由點(diǎn)到面突破，不再局限于只是解決個(gè)別點(diǎn)問題的工具，覆蓋全流程，增加定制化服務(wù)，提高粘性；由芯片擴(kuò)展至面板領(lǐng)域，*個(gè)針對(duì)面板做全流程的EDA方案，順利在國(guó)內(nèi)平板顯示器市場(chǎng)占下九成份額；繼續(xù)在日本等國(guó)全球化擴(kuò)張，成為一些巨頭不可或缺的技術(shù)供應(yīng)商。
外資EDA培養(yǎng)眾多本土人才，在新的時(shí)間節(jié)點(diǎn)開宗立派；國(guó)內(nèi)EDA擴(kuò)展行業(yè)應(yīng)用服務(wù)本土，同時(shí)高歌猛進(jìn)一路出海。兩大EDA與華大九天看似是對(duì)立的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但其實(shí)共同為中國(guó)的芯片行業(yè)做出了互為補(bǔ)充的貢獻(xiàn)。
剛進(jìn)入2021年，華為繼投資九同方之后，再次投資了一家新的EDA公司。這家被美國(guó)卡住脖子的站在全球科技樹上最高位置的中國(guó)企業(yè)，為解決芯片技術(shù)的缺口問題，正在不遺余力拼命追趕。
在華為全國(guó)范圍內(nèi)搜獵EDA標(biāo)的時(shí)，美國(guó)國(guó)防部旗下的*研究計(jì)劃局（簡(jiǎn)稱DARPA），也在傾心于先進(jìn)EDA項(xiàng)目。DARPA希望能夠普及EDA開源，降低芯片設(shè)計(jì)成本。在二戰(zhàn)后的數(shù)十年，DARPA這樣的官營(yíng)組織投入民間鮮少會(huì)愿意涉足的長(zhǎng)線科研任務(wù)，或者說“共性關(guān)鍵技術(shù)”，然后在成熟時(shí)轉(zhuǎn)與私營(yíng)公司，從互聯(lián)網(wǎng)革命到今天的航天革命，無不如此。
可以說，在華為與DARPA之間，差了好幾個(gè)數(shù)量級(jí)的人才。
自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者劉少山，曾在哈佛肯尼迪政府學(xué)院研究美國(guó)科技政策，在他看來，DARPA組織之所以能夠長(zhǎng)盛不衰，根源便在于，美國(guó)人打破了“體制墻”，科技人才在官營(yíng)機(jī)構(gòu)與私營(yíng)機(jī)構(gòu)之間的流動(dòng)是暢通的，在人生的不同階段，這些精英會(huì)選擇為國(guó)效力還是財(cái)務(wù)自由，而不必在做出一個(gè)選擇時(shí)有過多顧慮。
由于中國(guó)“體制墻”仍然牢固存在，實(shí)際上導(dǎo)致，在*科技領(lǐng)域的兩軌不并行，也就是公私經(jīng)濟(jì)之間的差距過大，掣肘了如EDA領(lǐng)域的長(zhǎng)期發(fā)展。
也正因如此，對(duì)于*技術(shù)的攻堅(jiān)，把泰山之重的任務(wù)放在老同志的身上，是勉為其難的。科研體制的轉(zhuǎn)變是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程，其中充滿了掙扎和幻滅。但是摩爾定律不會(huì)等人，在自力更生的同時(shí)，中國(guó)建設(shè)*科技產(chǎn)業(yè)鏈還有另外一條路：在廣闊的本土市場(chǎng)上，利用好資本市場(chǎng)，做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，讓那些外資企業(yè)中成長(zhǎng)起來的經(jīng)理人自發(fā)的參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
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