半導體供應鏈的未來格局是什么？

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2022-03-17 08:50:32 1

美國死掐為各國提供豐厚利潤的中國半導體市場，日韓和歐盟，應該站哪邊？看上去日韓歐也很為難，歐洲想來想去，也要自主。7月份也成立了芯片聯盟，從手機、5G到物聯網。全球的芯片，全都要走向自主自立嗎？

在半導體產業鏈中，美國掌控著上游設計，銷售額占全球半導體產業銷售額的47%，而中國則關系著下游市場，占到消費額的34.4%。中國想從后道封裝開始往上游走，卻被美國這只狼擋住了去路。美國人自己做*，又不允許老二離得太近。所以美國在上個世紀80年代搞垮了東芝，近來又想搞垮華為，并在時刻盤算著搞垮中國科技。

制造業吃力不討好，而芯片設計則水草肥美，所以美國佬早就放棄了自己的芯片制造能力。比如美國的半導體制造外遷，自身制造能力整體弱化。在和平時代，制造可以借助全球制造能力，并不妨礙它們的經濟收益；但在如疫情其間，供應鏈無法有效協同甚至斷裂時，本土制造能力的缺失，就是巨大傷害。
如今的全球三大光刻機大廠中，ASML（荷蘭）市占約75%、Nikon（日本）和Canon（日本）約13%和6%。主要的芯片代工廠是臺積電（臺灣）和三星（韓國）。所以，全球芯片告急的時候，美國也只能干瞪眼。
但是美國并不是無計可施，對處于前端的設計軟件和設備，美國占有份額顯著是占優的。而且決定了芯片速度和容量的EUV光刻機的制造商，荷蘭ASML在單元核心技術上也是高度依賴米國的。而且拜登政府雄心勃勃重塑美國制造基礎，并采取了350億美元的芯片獎勵措施，加大基礎制造能力。
而中國處處被卡脖子，也不得不呈現向全產業鏈出發的趨勢，盡管目前還在起點中。
中美都要向全產業鏈進發，慘的是中游的日韓和歐盟。中美市場份額不相上下，他們都想中立，但美國卻一直按著他們想要舉起的手，強拉著站隊。美國半導體產業協會在《在不確定的時代加強全球半導體供應鏈》中要拉攏歐盟及日韓封鎖中國半導體行業，但也并沒完全搞定歐盟。

ASML發言人四月份依然表示了要在合法范圍內支持中國半導體發展的意愿。就在7月，歐盟成立了歐洲處理器和半導體技術聯盟支持歐盟半導體制造業從16nm向10納米及5nm前進，在申請要求中指出“任何在處理器和半導體技術領域擁有相關現有或計劃活動的組織，包括最終用戶公司、協會以及研究和技術組織，都可以加入該聯盟。”。看，大門并沒有向中國關閉。

舞臺上本來有四個角色：中、美、日韓和歐盟。美國想一個人演兩個角兒，還要日韓及歐盟配合，這事兒就很難辦。 “只要有10%的利潤，它就會被人利用；有100%，就會使人不顧任何法律。”
半導體產業是最全球化，和深度多學科的分工協作的產業鏈。多拉一些可靠盟友，是面向未來的必備戰略，美國想在全球化的進程中做經濟及技術獨裁，短期內還無法統一伙伴，而長期里則還得看中國工程師能否逆勢挺住。

值得注意的是，一個*“掌控全產業鏈”的目標，雖然很提氣，但大概率是不可能的。未來芯片全球供應鏈是什么樣？邊界清晰的四分格局，不太可能。你中有我，我中有他的各式聯盟和伙伴，將是一個常態。

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