10家國產MCU原廠聊“缺貨”和替代挑戰！

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2022-03-17 07:57:20 1

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MCU供需失衡行情已經持續到2021年*季度。從《國際電子商情》的采購調查結果發現，超過80%的受訪終端企業表示2021年Q1的MCU采購總金額環比2020年Q4有明顯增長；97%的受訪企業表示2021年Q1仍存在MCU缺貨的情況，個別緊俏型號至少要半年以上的交期。

在這波“超級行情”中，采購端如何應對MCU缺貨*？實際運作中又面臨哪些挑戰或潛在風險？對此MCU原廠如何化“危”為“機”、穩定采購秩序？《國際電子商情》走訪了十家中國本土MCU代表企業，共同探討產業鏈重構下的成長新動能。

面對價格波動，上下游合力保障供需穩定

MCU價格上調早已經不是一件新鮮事，每一份*通知函都牽動著市場神經。

面對MCU頻繁*，受訪的下游企業里有36%的采購表示，已經對個別產品進行調價。而剩下64%的企業選擇了扛住壓力、暫時不*，或者視后續情況而定。

下游企業爭取不*的原因，一方面是MCU成本占整機成本的比例不高，內部暫時消化成本壓力；另一方面是部分本土MCU產品出廠價格波動不明顯，特別是有個別品牌明確表示*季度暫不調價，獲得下游客戶的點贊。

據《國際電子商情》走訪發現，中國本土MCU原廠為了堅持“暫不調價”，付出了許多努力。主要措施有：①積極與上游溝通，保障產能供給穩定。②苦練內功，完善供應鏈管理，實施科學庫存調配。③調整產品結構，在設計環節引導客戶選擇產能充足的型號。④渠道方面做到有效供應和*服務，嚴峻時期建議客戶提前下單。

以兆易創新為例，“公司一方面從半導體產能、庫存和需求這三個維度來看，確保GD32 MCU的產能可以保障，新增產能將在2021上半年持續釋放。另一方面，公司一直著力打造多產線資源，形成多元化供應鏈，這些都會對產能的提升起到積極作用。此外，兆易創新也通過更加*的服務和分銷網絡，增加對重點行業和策略市場的支持力度，與下游用戶攜手共度難關。”北京兆易創新科技股份有限公司產品市場總監金光一受訪時表示。

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兆易創新產品市場總監金光一

國民技術股份有限公司總經理助理牟鑫慧告訴分析師，公司安排專門的團隊做好保供應方面的具體工作，包括在與供應商就短期產能、長期產能供給合作、交期保障合作、產品供貨質量合作等方面形成一系列的工作協同關系，力爭通過產業鏈上下游共同對市場需求的把握，推動做好長周期物料、材料等影響交期、產能的協作，通過通力協作，將成本控制在業內有競爭力的范疇。

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國民技術總經理助理牟鑫慧

中微半導體(深圳)股份有限公司應用開發部部長夏雨介紹稱，自2020年開始公司主動進行科學庫存調配，調整并優化現有產品結構，通過增加有效供給，積極拓展新領域技術應用來提高核心產品競爭力，以科學有效的庫存管控，與終端客戶共同適應市場變化趨勢。

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中微半導體應用開發部部長夏雨

上海靈動微電子股份有限公司通用MCU市場總監王維透露道，今年1月初公司曾明確表示，2021年*季度產品價格不作調整。這一方面得益于公司積極和上游合作方緊密溝通，以此爭取到更多的產能和產量供應；另一方面，也歸功于靈動密切關注MCU市場的供需變動，提前部署好產能計劃。他表示：“靈動也深受供應鏈問題的困擾，我們將持續評估市場實際需求和供應鏈情況，并制定一系列應對措施。”

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靈動微電子通用MCU市場總監王維

在分銷渠道管理方面，深圳市航順芯片技術研發有限公司產品經理陳水平分享了該公司的經驗：“針對2021年*季度需求突然爆發性增長，航順首先要求代理商提前下2021年乃至2022年上半年訂單，以便公司有序安排生產；其次，杜絕代理商利用資金進行囤貨，嚴格把控終端客戶實際需求這一關。此外，我們還盡量引導終端客戶選擇主流產品，甚至是提前做方案變更，新方案推薦比較充足的型號。”

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航順芯片產品經理陳水平

至于最緊俏的汽車MCU領域，中國本土MCU廠家也各顯身手。

據安徽賽騰微電子有限公司銷售副總經理王宗振介紹，公司在本輪缺貨導致的*潮中，迅速推出多款車規級MCU及配套解決方案，來幫助終端企業完成國產化替代，從而緩解芯片缺貨及采購成本的壓力。

另一家國產汽車MCU新秀—杰發科技(AutoChips)，“為爭取更多增量產能，同時盡可能為客戶緩解成本壓力，公司一方面與晶圓廠和封測廠積極溝通，及時提供準確合理的FCST，努力爭取晶圓和封測廠對汽車半導體的資源傾斜；另一方面本著客戶導向精神及未來長遠合作關系，AutoChips也在盡力吸收消化成本壓力，維持價格的相對穩定。”合肥杰發科技有限公司行銷業務部總監童強華分享道。

多措施應對缺貨，也需警惕風險

實際上，最令下游采購端叫苦不迭的行情是“缺貨”。因為芯片短缺會直接拉長成品交期，而MCU又多應用在短平快的消費類電子設備，成品交期過長會削弱消費者的購買欲，進而對終端企業的業績帶來致命打擊。

從Q1的調查結果得知，為應對MCU交期延長，下游采購端已嘗試采取“國產品牌替代”“尋求其它器件替代MCU”“增加實際庫存”等臨時措施。但上述措施可能會存在難點或潛在風險，值得業者警惕。

(1)國產替代的挑戰：

珠海極海半導體有限公司市場總監劉濤指出，當前局面為國產MCU廠商打入中高端供應鏈帶來了機遇，但也存在著諸多挑戰：*，國外廠商創立時間長，擁有先進的技術和完善的生態系統；而國內廠商存在先天劣勢，技術積累不足，開發環境建設不完善，芯片導入可能存在兼容性問題。第二，國內MCU廠商數量眾多，產品同質化嚴重，缺乏差異化優勢，國產替代容易引起價格戰。第三，國產MCU主要集中在利潤空間小的消費類低端應用市場，細分市場占比不足，缺乏核心關鍵技術，導致中高端應用市場仍被國外廠商占據。

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極海半導體市場總監劉濤

中微半導體的夏雨也認同道：“我們要清醒看到2020年取得的耀眼成績背后的特殊性。尤其在目前需求*盛、供給不足的情況下，國產芯片設計公司更應該看到替代需要時間、產品需要驗證、可靠性需要評估、供需需要改善等挑戰問題。”

金光一認為，國產替代要著眼于提高自身的核心競爭力，培養以開發生態為代表的客戶體驗，建立*和長期發展的合作關系。以兆易創新的經驗來說，一方面GD32MCU立足于國內市場研發需要來規劃產品，與客戶一起定義產品，細分市場覆蓋率持續提高；另一方面，兆易創新也不斷整合產業鏈的優勢，提升性價比和供貨保障。由此GD32 MCU不僅贏得國內客戶廣泛認可，同時也獲得到更多海外及國際用戶的項目機會。

國產MCU整體上或多或少存在短板，因此選擇有實力的、能夠長期供貨的MCU廠商在此階段極為重要。牟鑫慧介紹稱，國民技術在MCU方面戰略清晰，重點發力，目前已經形成較為完善的產品發展體系和技術發展路徑，眾多MCU產品型號已經被消費、工業、物聯網、通訊、醫療、家用等頭部客戶使用。

(2)尋求其它器件替代MCU的可行性：

雅特力科技(重慶)有限公司產品與行銷處長杜立博(Hank)表示，MCU市場一直以來都屬于碎片化的形式，雖然用量少，但產品和需求均呈現多樣化，在系統中扮演著舉足輕重的角色。考慮到有些應用會面臨產品認證周期較長的議題，再加上MCU累積已久的生態鏈(如開發工具、量產治具)以及認證費用，故用其它器件替代MCU的門坎相對較高。

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雅特力產品與行銷處長杜立博(Hank)

靈動微電子王維則認為，針對不同市場和不同應用，實際操作會有不同。在個別場景下，其它器件替代MCU是可行的。例如在一些簡單的電路應用里，用特殊器件替代低端MCU；又例如在高端應用里，一些集成了MCU功能的ASSP也能承擔MCU的角色。

但在整個MCU市場容量極大的現況下，想大規模地推動其它元器件替代MCU，短期內很難成功。因為終端客戶需要重新考慮其它器件的自主可控程度、能否兼容、是否穩定、成本能否更低等等，做替代不能一蹴而就。

(3)增加實際庫存的潛在風險：

據峰岹科技(深圳)股份有限公司首席技術官(CTO)BI CHAO觀察，確實有一些終端公司試圖采用增加庫存的方法，來應對MCU供應鏈上的風險。但他指出，目前MCU產品的主要問題來自于生產鏈，增加庫存會引起MCU單價的上升，進而對公司的資金流產生壓力。

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峰岹科技 CTO BI CHAO

在市場層面看，賽騰微電子的王宗振指出，增加庫存也只能短時間地應對缺貨問題。在現有存量緊俏的行情下，終端的集中增量采購反而會加強市場恐慌，長期看也無濟于事。

綜上所述，《國際電子商情》認為，盡管當前MCU供需波動很大，但采購端的應對措施也不能盲從，應該綜合自身供應環節的實際情況，與上游供應商一同找出痛點、對癥下藥，才能更安全地度過市場波動期。

國產替代仍存短板，本土原廠出謀劃策

根據終端采購的投票結果來看，國產MCU的短板依序是：①產品型號及方案不夠豐富，②品質管理體系待完善，③上游產能緊張、無法穩定供貨或頻繁*，④品牌知名度不夠，⑤缺乏完善的生態鏈。

那么如何補齊以上短板？受訪的十家國產原廠已有各自的答案與具體部署。

(1)產品型號與方案上：

上述十家受訪企業均認同，國產MCU品牌存在“產品型號及方案不夠豐富”的短板。主要原因是國產MCU起步較晚、發展時間短，而研發產品又需要相當長的時間。因此，加大研發投入、豐富產品系列成為國產MCU崛起的必由之路。主要方向有：

*，增強高端領域自給率，布局多元化產品；
第二，產品本身要過硬，無論是技術層次、產品質量，還是性價比等等，用接地氣的產品打動客戶；
第三，提升產品的可移植性和兼容性，降低國產MCU替代的研發時間成本；
第四，找準市場，提升產品的差異化市場優勢；
第五，以客戶需求為先，貼近市場需求，提供產品差異化、個性化、定制化服務，切勿閉門造車；
第六，引入國際化人才研發高端智力資源，國內、海外市場兩不誤，形成規模效應和持續產品及技術迭代能力。
第七，還要有發現市場的本領，配合敏銳且反應速度更快的市場調研能力。

(2)品質管理上：

據觀察，各MCU原廠均建立了相應的品控管理體系，而且管理步驟越來越嚴格，品質問題已經有極大的改善。牟鑫慧指出，如要進一步提升，本土廠商可以通過如下幾個方面進行努力：

一方面做好自身的控制管理體系，包括從產品的需求定義、投片、封裝及測試各個環節的品控；另外一方面，與上下游供應鏈的深度合作，持續發現、改進品控薄弱項，不斷提升、不斷完善產品交付過程中的產品規格、可靠性、穩定性、一致性等各方面的保障能力。同時也需要與行業、客戶深入溝通與合作在產品質量方面的需求，通過協同，形成較好的國產MCU在品控方面的保障。

賽騰微電子的王宗振也認同道：“MCU廠家與終端企業應該建立通暢的雙向溝通，MCU廠家需要充分了解終端客戶的需求，同時終端企業需要給MCU廠家提供參考建議，乃至試錯的機會，從而讓MCU廠家逐步豐富產品型號、逐步提升品質管理水平。”

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賽騰微電子銷售副總經理王宗振

(3)上游產能配合上：

王維認為，從公司模式來看，越來越多的半導體公司屬于Fabless廠商，因此大家所面臨的產能、供貨等壓力都是相似的。靈動更多的是希望國內半導體產業快速成長，整個體量越來越大。屆時本土原廠擁有更多的議價權利，便能爭取到更多的供應份額，那產能壓力便能迎刃而解。

(4)知名度建立上：

峰岹科技BI CHAO認為，相較歷史悠久的海外MCU大廠，國產品牌的知名度較弱是合乎常理的。不過國內廠家的優勢在于比較接地氣，能充分了解國內客戶的需求，并能對國內市場的變化做快速的反應，所以未來發展可期。

還有靈動微電子、杰發科技的受訪者表示，品牌的建立是非常需要時間和投入的。歸根到底，豐富產品型號和方案、狠抓品質管理、提升產品性價比，才能使得用戶的口碑越來越好，品牌建立便水到渠成。

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杰發科技行銷業務部總監童強華

(5)完善生態鏈建設上：

MCU生態鏈是一個非常大的話題，所涵蓋的內容很多，包括終端客戶使用的各類軟件、硬件，各種開發工具、開源平臺等。目前這些軟件和工具的自主可控程度還很低。

包括中微半導體、靈動微電子、航順芯片在內的受訪者均表示，國產MCU生態環境建設至關重要。可以吸取國外MCU大廠的成功經驗，聯合更多的國內企業、產業聯盟、高校研究所，基于用戶應用層面一起把生態鏈建立健全。

MCU行情趨勢尚未明朗, 本土企業堅定信心再出發！

至于今后MCU采購行情，《國際電子商情》邀請了采購端和原廠進行預測。

在采購端層面，七成以上的終端企業認為，此輪缺貨*潮將在2021年內結束；剩下三成的企業認為會延續到2022年及以后。

在原廠角度，預測結果就沒有采購端這般樂觀。中國本土廠商普遍認為，2021年內此波行情仍會延續。

國民技術、靈動微電子、峰岹科技、極海半導體、航順芯片的受訪人不約而同地表示，造成此波行情的主要因素過多，供不應求的狀態短時間內無法徹底解決，所以暫時無法明確推斷缺貨行情何時結束。

而預測1~2年內結束的原廠代表有：中微半導體、賽騰微電子、杰發科技、雅特力。他們的推測依據有：

在產能上，杰發科技的童強華認為，半導體產能建設至少需要半年以上的長周期；另外新冠疫情及美國德州暴雪、日本地震等黑天鵝事件使得MCU缺貨持續惡化。綜合預計此輪缺貨將持續到2021年底，預計2022年Q1~Q2會有所緩解。

在影響面上，中微半導體夏雨指出，MCU缺貨*已成為全產業鏈的問題，無論是上游Fabless廠商、封裝廠或是芯片設計廠商都受到影響，*減產缺貨已是連鎖反應，歐美產品、臺系廠商以及國產MCU公司均無一幸免。按照當前的發展趨勢，預計2021年度供需都難以實現平衡，且不排除這種情況會持續至未來1~2年內。

從疫情因素上考慮，雅特力的杜立博表示，雖然疫苗能讓*疫情逐漸得到趨緩，但仍有許多海外私人企業是在家辦公，這讓這全球化的供應鏈以相對較低的稼動率(產能利用率)來供給不斷攀升的需求。故在這局勢下，缺貨議題恐怕需要等到2021年Q4甚至2022年才趨于緩解。

盡管MCU原廠對市場波動預測謹慎，但對今后的發展充滿信心，會堅定不移地在看好的細分市場上深耕細作(見下表)。其中，關注度較高的應用及市場有：5G通信、物聯網、汽車、工業、智能家居/硬件等。

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金光一表示，2021年除了會按計劃推出GD32新產品進一步擴展覆蓋度之外，兆易創新已經開發適配于各類型電機的低壓高壓智能柵極驅動器和電源管理單元(PMU)，信號鏈及高性能模擬外設等周邊產品，并可與MCU和傳感器聯動，為客戶提供面向各類細分行業的應用解決方案和一站式服務。

牟鑫慧介紹稱，國民技術在MCU方向把成為國產*品牌做為首要目標，同時進入國際市場為發展路徑，為此形成了全系列、全產品、全應用的產品發展路線。并通過設立解決方案團隊的增強，在物聯網、電機控制、智能表計、消費類電子、家電、生物識別、BMS、兩輪電動車等領域各有建樹。

劉濤分享道，極海半導體針對高端工控領域，即將推出基于ARM Cortex-M4/M7內核的中高端MCU產品，以及工業級MCU+安全、M CU+安全認證等組合產品；針對消費電子，將聚集MCU+藍牙、MCU+傳感器、MCU + Wi-Fi等高端物聯網芯片業務。另外，極海還將堅持芯片技術的研發創新與突破，布局高價值、高門檻的車規MCU市場，實現MCU領域的全行業覆蓋。

BI CHAO介紹道：“峰岹科技將繼續加強在高性能電機控制技術的投入，如RISC-V與電機控制引擎雙核專用MCU。同時也將積極投入高端電機控制相關技術研究，如伺服、車用芯片、智能IPM等，相信未來有更廣闊領域的IC產品面市。”

在汽車MCU賽道上，本土廠商也將持續發力。賽騰微電子已成為國內為數不多的在汽車前裝大批量出貨的企業，未來將持續在汽車電子領域投入，豐富公司產品線及配套方案。杰發科技也將持續加大研發投入，爭取推出更多車用MCU產品。目前正在研發設計的國內*顆功能安全等級的MCU，計劃將于今年下半年正式推出。

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