千呼萬(wàn)喚始出來(lái)，SEMI這兩天終于公布了2023年度全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)數(shù)據(jù)：
我結(jié)合歷史數(shù)據(jù)計(jì)算了一下：Q4全球設(shè)備市場(chǎng)是285.3億美金，同比增長(zhǎng)2.7%。不過(guò)環(huán)比增長(zhǎng)居然高達(dá)11.4%，其實(shí)際圖形如下：
可以說(shuō)，Q4的數(shù)據(jù)一柱擎天，一掃今年前三季度的頹勢(shì)，出乎了很多人的意料
由圖可知，市場(chǎng)的增量主要來(lái)源于我們中國(guó)大陸。由下圖可知，如果不是中國(guó)大陸（因?yàn)橐恍┍娝苤脑颍┰谌ツ晗掳肽暌活D爆買(mǎi)，去年全球的設(shè)備市場(chǎng)將是一片慘淡
原本和中國(guó)大陸地區(qū)并駕齊驅(qū)的韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在去年下半年都啞火了，全球就是中國(guó)大陸一枝獨(dú)秀
出于好奇心，我很想知道這個(gè)市場(chǎng)紅利被哪些企業(yè)吃到了...
于是，我分析了全球前五大的設(shè)備廠商的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)：雖然這5家的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入總和在去年Q4也有所回暖，但增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)及不上整體市場(chǎng)的情況
兩大測(cè)試設(shè)備廠商的數(shù)據(jù)也沒(méi)有明顯亮點(diǎn)
很明顯，這些巨頭的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營(yíng)收全球市場(chǎng)占比在去年是大幅回調(diào)的（見(jiàn)下圖）。顯然，大陸市場(chǎng)的暴增，這些巨頭拿到的份額并不算多
全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)扣除7大公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營(yíng)收后，該數(shù)字在去年后面3季度都表現(xiàn)不錯(cuò)
我甚至去確認(rèn)了一下我們海關(guān)的半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口數(shù)據(jù)。總體看來(lái)，我們?nèi)ツ赀M(jìn)口的半導(dǎo)體設(shè)備增量確實(shí)驚人。但仔細(xì)確認(rèn)，其中最主要的影響還是來(lái)自于光刻機(jī)（其它光刻設(shè)備：84862039）的進(jìn)口增量。其它種類設(shè)備要么體量太小，要么增量不算太突出。所以海外大供應(yīng)商里ASML收益最大，其它幾家都相對(duì)獲益不算大
所以很顯然，中國(guó)大陸設(shè)備市場(chǎng)的巨大增量紅利最有可能是被國(guó)產(chǎn)廠商接到了
我挑了4家比較有代表性的國(guó)產(chǎn)設(shè)備公司（北方華創(chuàng)、中微、盛美、拓荊），確認(rèn)了一下他們的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
截至Q3，這幾家公司的營(yíng)收數(shù)據(jù)表現(xiàn)都非常不錯(cuò)
目前北方華創(chuàng)等公司的Q4財(cái)務(wù)信息尚未公布，但我預(yù)期這些公司的數(shù)據(jù)大概率是非常亮眼的
預(yù)計(jì)這個(gè)月底，這些公司的財(cái)報(bào)都會(huì)陸續(xù)公布。到時(shí)候我再整理一下，供大家參考
我的預(yù)測(cè)對(duì)不對(duì)，大家拭目以待就好
