英特爾重啟晶圓代工業(yè)務(wù)，恐將加劇中美科技戰(zhàn)？

芯智訊|Core Zhixun|

2022-03-10 13:13:24 0

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3月24日，英特爾CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）公布了英特爾IDM 2.0 策略，計劃在美國亞利桑那州建立兩座新晶圓廠，同時重啟晶圓代工業(yè)務(wù)，力圖成為全球代工產(chǎn)能的主要提供商，這也意味著英特爾將與臺積電、三星等頭部晶圓代工廠正面競爭。對于英特爾此舉，外界看法不一，有看好的，也有看衰的。

某歐系外資認為，本次大會上英特爾透露的信息顯示，其服務(wù)的晶圓代工客戶最終希望合作伙伴能隨著時間推移，下降運算成本，并在可預(yù)期的未來，較競爭對手調(diào)降更大比例成本。而英特爾擁有比競爭對手更多的IP，包括I/O、先進封裝技術(shù)、軟件等IP，更具競爭優(yōu)勢，這也是英特爾預(yù)計發(fā)展晶圓代工業(yè)務(wù)的原因。

此外，英特爾似乎已經(jīng)克服了7nm制程上所面臨的難題，首批7nm處理器有望2023年推出，雖然相比臺積電、三星在制程工藝上已經(jīng)有所落后，但英特爾在SuperFin、GAA等先進制程所需的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域仍擁有*地位，再加上其擁有的2萬名工程師的生態(tài)優(yōu)勢，有望追趕上臺積電、三星。

不過花旗證券在英特爾宣布重啟晶圓代工事業(yè)后發(fā)布最新報告指出，英特爾若要再進入晶圓代工市場，必須招攬具有晶圓代工產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗的老將來為其掌舵，并且改變其商業(yè)慣例，然而，花旗認為，“目前并沒有看到英特爾正這么做”，并表示英特爾晶圓代工業(yè)務(wù)“幾乎沒有成功的機會”。

而里昂證券同樣不看好英特爾的晶圓代工策略，稱其重返晶圓代工市場的決策令人驚訝。里昂證券分析，上一次英特爾從事晶圓代工事業(yè)時，制程發(fā)展約在22nm到14nm，當時英特爾的制程*臺積電和三星有3年的時間，并且代工客戶為智能手機SoC /FPGA，與客戶的利益沖突相對小，但當時英特爾的晶圓代工策略仍以失敗告終。

然而，時至今日，英特爾的制程已落后臺積電2 年，而英特爾自家的產(chǎn)品又與大多數(shù)IC設(shè)計公司，像是AMD、NVIDIA、高通等，以及與包含Google、Amazon等系統(tǒng)廠多具一定競爭關(guān)系或有利益沖突。里昂證券認為，晶圓代工不是只攸關(guān)于晶體管，其IP兼容性與服務(wù)模式也同樣關(guān)鍵。英特爾先是退出晶圓代工事業(yè)又再重啟此策略的態(tài)度，對于吸引長期客戶而言無疑是一項挑戰(zhàn)。

前外資知名分析師陸行之則表示，英特爾新CEO有些搞錯方向，認為英特爾的競爭者不會找英特爾代工。所以英特爾最好的方式，就是拆分半導(dǎo)體制造。

陸行之說：“英特爾在Unleashed: Engineering the Future 會議后盤后大漲6%~7%，整個會議就是宣布要跟臺積電對干，繼續(xù)拼先進制程的概念。但老實說，Pat 有些搞錯方向，要搞半導(dǎo)體百貨業(yè)，感覺代工只能服務(wù)系統(tǒng)客戶，AMD、高通、博通、NVIDIA怎么會找競爭者代工？要不就把半導(dǎo)體制造分割，一翻兩瞪眼，這樣才有魄力?！?

不過，從英特爾新CEO基辛格透露的信息顯示，英特爾的新晶圓廠已經(jīng)找到一些客戶，但不能公開。亞馬遜、思科、高通、微軟都支持英特爾提供晶圓代工服務(wù)。基辛格還表示，“我們會為英特爾的晶圓代工業(yè)務(wù)爭取像是蘋果等客戶?！?

而在芯智訊看來，英特爾重啟晶圓代工業(yè)務(wù)的舉動，一方面是基于晶圓代工市場*盛的需求以及英特爾自身的技術(shù)優(yōu)勢考慮，而另一方面則是為了順應(yīng)美國政府自去年以來為保障半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全，推動的半導(dǎo)體制造本土化戰(zhàn)略。

英特爾前任CEO鮑勃·斯*（Bob Swan）去年在寫給美國“當選總統(tǒng)”拜登的公開信中，就敦促美國政府應(yīng)該加大對半導(dǎo)體制造業(yè)的投資?！懊绹鴥H占全球半導(dǎo)體產(chǎn)能的12%，而超過80%的產(chǎn)能在亞洲?！薄鞍盐覀兯械陌雽?dǎo)體工廠都搬到其他*太危險了”，他表示，“完全依賴外國資源對建設(shè)美國軍隊來說是一種危險的方式?！?

正因為目前美國的芯片制造對于亞洲（特別是臺灣地區(qū)）的依賴程度較高，去年美國還推動了臺積電赴美國建設(shè)5nm晶圓廠的計劃。但是即便如此，仍然是難以改變美國對于亞洲半導(dǎo)體制造嚴重依賴的局面。

特別需要指出的是，在中美關(guān)系緊張的當下，以及中國*將 “推進兩岸關(guān)系和平發(fā)展和祖國統(tǒng)一”列為“十四五”規(guī)劃和“2035年遠景目標”的重要組成部分，凸顯了中國統(tǒng)一臺灣已經(jīng)進入了日程規(guī)劃。而這也劇了美國對于半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全的擔(dān)憂。

不久前，拜登政府簽署了一項行政命令，宣布將對包括半導(dǎo)體芯片在內(nèi)的多項產(chǎn)品的供應(yīng)鏈進行為期100天的審查，以期進一步強化美國的供應(yīng)鏈安全，避免對于其他*的過于依賴。同時，拜登政府為了鼓勵半導(dǎo)體制造，還承諾將給予370億美元的聯(lián)邦補貼政策。

在此背景之下，英特爾宣布斥資200億美元在美國建兩座晶圓廠，同時宣布重啟晶圓代工業(yè)務(wù)，顯然是非常的契合拜登政府推動半導(dǎo)體在美國本土制造的戰(zhàn)略。同時也將吸引不少美國芯片設(shè)計公司將部分芯片制造放在美國，以謀求多元化的供應(yīng)，從而保障供應(yīng)鏈安全的需求。

而如果美國本土的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈得到強化，則意味著其對于外界的依賴程度降低，而這或?qū)⑹沟妹绹軌蚋鼰o顧忌的利用其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的優(yōu)勢打壓中國。正因為如此，外界也有聲音認為，英特爾重啟晶圓代工業(yè)務(wù)，恐將間接加劇中美科技戰(zhàn)。

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