魏少軍關于中國半導體行業(yè)20年的三點思考

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2022-08-24 13:53:30 1

近幾年來，在*政策的大力支持下，中國半導體產業(yè)已經取得了較大的發(fā)展，基本上建立了一個完整的產業(yè)鏈，但產業(yè)鏈中重點領域和關鍵環(huán)節(jié)仍然受制于人，特別是材料、設備、關鍵工藝等嚴重依賴國外。而國外一張張出口禁令更是阻斷了中國半導體產業(yè)向高端躍進的發(fā)展節(jié)奏。在8月17日，在Aspencore主辦的IIC 2022(國際集成電路展覽會暨研討會)重要論壇活動——2022中國IC*峰會上，中國半導體行業(yè)協(xié)會IC設計分會理事長、清華大學集成電路學院教授魏少軍以“直掛云帆濟滄海——中國半導體行業(yè)20年的思考”為主題，以視頻的形式分享了他對未來半導體產業(yè)發(fā)展的三個思考。

全球GDP增長

與半導體行業(yè)增長的正相關性

魏少軍教授以成都武侯祠的一副對聯(lián)“能攻心則反側自消，從古知兵非好戰(zhàn);不審勢即寬嚴皆誤，后來治蜀要深思”開宗明義，強調了半導體業(yè)者審時度勢的重要性。他引用幾組數據證實了“過去的20年，中國和*經濟高速增長，主要動力來源于信息技術的發(fā)展。”這一觀點。

根據其引用的數據，1987-2002年這16年全球GDP年均GDP為27.8萬億美元，2003-2021年全球GDP累計達到了1,315.3萬億美元，年平均GDP為69.2萬億美元，是前面16年年均值的2.5倍。而1987-2002年的16年全球半導體產業(yè)累計收入為16431億美元，年均為1027億美元，2003-2021年全球半導體產業(yè)累計收入為60696億美元，年均為3195億美元，是前面16年的3.1倍。從以上數據可以看出，全球GDP的增長和半導體的增長之間呈現(xiàn)一種相關性，而且進入本世紀第二個10年后，這種相關性應該說是越來越強。

魏少軍教授表示，中國經濟的增長也呈現(xiàn)出同樣的增長方式。根據相關數據，1987-2022年，中國GDP從1.22萬億元上升到12.2萬億元，累計91.8萬億元，平均每年5.7萬億元。2003-2021年中國GDP從13.7萬億元增長至114.4萬億元，平均每年56萬億元，是前面的9.7倍。中國半導體產業(yè)幾乎跟GDP一樣也呈現(xiàn)出一種非常強的相關性。顯然，除了房地產和高鐵等中國特有的發(fā)展動力之外，中國之所以獲得這樣的高速發(fā)展主要得益于搭上了信息技術快速發(fā)展的快車。

1.半導體是一個需要長期投入的一個行業(yè)

魏少軍教授的*個思考是：半導體是一個需要長期投入的一個行業(yè)。他援引清朝學者陳澹然的名言：自古不謀萬世者，不足謀一時;不謀全局者，不足謀一域。他認為，中國的發(fā)展正是在中國高層領導人謀全局與謀萬世的結果。目前，中國已經成為新興的集成電路產業(yè)大國，在過去的幾十年間，通過不斷的努力，已經在京津環(huán)渤海、長江三角洲、珠江三角洲和中西部地區(qū)形成了若干個集成電路產業(yè)中心，也打造了多個具有特色的集成電路產業(yè)園。中國集成電路是*上少有的具有設計、制造、封測、裝備和材料五大板塊齊整的產業(yè)。

不過，他也指出，中國已經形成了比較完整的產業(yè)鏈，擁有質量不斷提升的龐大企業(yè)群體，且從全球范圍的角度來看，企業(yè)體量仍然比較小，但在在細分領域很多企業(yè)都已經進入了比較靠前的位置，即便是曾經長期缺位的半導體存儲器也逐漸崛起成為一支新興的力量。

魏少軍教授認為，中國半導體產業(yè)的快速發(fā)展很大程度上得益于長效的半導體投資機制。其中，*集成電路產業(yè)投資基金一期、二期共投入了3,400多億元，如果以1:3比例帶動產業(yè)發(fā)展，可以期望在2025年之前帶動投入超過1萬億人民幣。他表示，盡管這個數字不夠大，但也已經對整個中國半導體產業(yè)的發(fā)展起到了巨大的推動作用。

魏少軍教授表示，中國是高速成長的集成電路產業(yè)的聚集地，2021年全行業(yè)的收入*突破1萬億元，達到了10,458億元，“這個數字是設計、制造和封測三個環(huán)節(jié)疊加的結果。”

“2004年中國半導體產業(yè)*大的是封測業(yè)，緊隨其后的是制造業(yè)和設計業(yè);2009年設計業(yè)超過制造業(yè)成為第二大產業(yè);2016年設計超過封測業(yè)成為*大產業(yè);2020年制造業(yè)又超過封測業(yè)達到了第二。” 魏少軍教授表示，從這個三個半導體環(huán)節(jié)變化的情況，可以看出中國半導體產業(yè)產業(yè)結構日趨合理。其中，設計業(yè)是增長最快的一個產業(yè)，年均復合增長率達到了26.6%。近幾年中國半導體制造業(yè)異軍突起成為中國集成電路產業(yè)的重要中堅力量，雖然其規(guī)模還不夠大，但超過半導體封測業(yè)。可以說，這是一個戰(zhàn)略性的轉變。

同時，他也指出，中國是最大的單一半導體市場。2021年全球半導體產業(yè)產值為5,560億美元，中國半導體產業(yè)產值為1,925億美元，占全球比例接近35%。而根據中國海關的數據，中國進口了4,325億美元的集成電路，占全球集成電路產值的大約78%，同時中國進口的78%集成電路中將近35%用在了本地，40%以上的集成電路又裝在整機中出口。“這是中國作為*最大的單一市場的一個重要的表象。”

另外，他也介紹，中國集成電路產品競爭力還在不斷的提升，特別是在高端通用芯片領域正在穩(wěn)步提升，“2019年以前一些高端芯片在國內市場幾乎沒有。”

以上中國半導體產業(yè)取得的成績都是長期投入的結果。

2.半導體是一個需要長期堅持、不斷努力的行業(yè)

魏少軍教授引用梁啟超先生名言：逆水行舟，不進則退。他表示，中國要堅定信心、下定決心，走科技自立自強之路。

他認為，中國正處在一個非常有利的發(fā)展階段，即產業(yè)升級發(fā)展階段：從低附加值向高附加值轉移;從低技術向高技術遷移;從低生產率向高生產率邁進;從產業(yè)鏈的低端向高端移動。

他指出，中國作為*工廠的現(xiàn)狀短期內不會改變，中國現(xiàn)有幾百種產品是*上高度依賴的。這也為中國半導體產業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了非常重要的條件。

為什么中國能夠成為*工廠，而別的*不行?魏少軍教授重點提到兩個核心因素：一是新中國建立以后，中國老一代的領導人以最大的力度，在最短的時間內在重工業(yè)大筆投入，使中國擁有了非常強大的工業(yè)基礎;二是中國既是“*工廠”，也是“*市場”。

他特別強調不要小看中國既作為“*工廠”也作為“*市場”的地位，“*工廠可以生產很多東西，但是*市場可以消化更多的產品。當*工廠生產的東西由于各種原因滯銷時，我們的*市場就會發(fā)揮重要的調控作用。因此，這些年中國推出了家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)等優(yōu)惠政策。”

不過，魏少軍教授也指出了中國制造業(yè)的存在的問題，“長期以來，中國是以制造為中心來進行部署，現(xiàn)在中國應該轉向以產品為中心的產業(yè)發(fā)展模式。”

什么是以產品為中心的發(fā)展模式?他介紹，在美日歐韓等*產業(yè)結構中，IDM企業(yè)占有巨大的比例，而中國大陸、中國臺灣和新加坡等地更多的是以加工為他人服務且作為其產業(yè)發(fā)展模式。他認為，這種發(fā)展模式顯然在新加坡這樣的小*是可行的，但對中國這樣具有14億的消費人口、東西南北跨度5,000公里的*顯然是不適合的。

他也指出，中國必須要提升企業(yè)的創(chuàng)新能力，“企業(yè)是競爭的主體，其核心競爭能力就是它的創(chuàng)新能力。”以22家在科創(chuàng)板上市的芯片設計企業(yè)為例，根據其年報數據，2021年這些芯片設計企業(yè)的平均毛利率大概47%，比起美國芯片設計企業(yè)的62%的平均毛利率要低15%。雖然這些企業(yè)平均研發(fā)投入達到了25.5%，比起美國半導體企業(yè)的平均17%的研發(fā)投入，高了8.5%，但這22家科創(chuàng)板上市的芯片設計企業(yè)總的研發(fā)投入額度只有10.8億美元。

從以上數據就可以看出，中國的企業(yè)的創(chuàng)新能力仍然受到規(guī)模、盈利能力等限制，實際上還是非常弱小，需要采取其他的方式來促進中國企業(yè)創(chuàng)新能力的提升。

近些年有人來探索把互聯(lián)網的發(fā)展模式引入到集成電路，以期通過商業(yè)模式的創(chuàng)新，通過資本運作把市場創(chuàng)造出來并定義產品，最終找到管理團隊來運行。魏少軍教授也表示，中國要遵循產業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，以互聯(lián)網的發(fā)展模式推動半導體產業(yè)發(fā)展的路徑已經被證明行不通。

第五代移動通訊是中國占有優(yōu)勢的一個產業(yè)，也預示著未來發(fā)展的重要的驅動力。他強調，中國半導體企業(yè)要著力鍛長板，充分利用第五代移動通訊技術發(fā)展帶來的機遇。“盡管目前5G技術主要特點僅是網速更快，但足以帶動VR/AR等產業(yè)的發(fā)展，構建一個萬億級的市場。”

他指出，5G技術是低延時、海量機器類通信技術，仍在不斷向前發(fā)展，未來將推動工業(yè)智能化改造，比如自動駕駛、產業(yè)自動化等。

3.凡事預則立，不預則廢

魏少軍教授表示，集成電路產業(yè)的發(fā)展不會一蹴而就，需要長時間的堅持不斷的努力，要做好各類準備。當前中國半導體產業(yè)仍然面臨著很大的挑戰(zhàn)，既有來自外部的挑戰(zhàn)，也有來自內部的挑戰(zhàn)。“內部的挑戰(zhàn)，我們可以通過自身的努力去消除;外部的挑戰(zhàn)，它的發(fā)生很可能不以我們的意志為轉移。因此，我們需要更多的去思考，在發(fā)展中會碰到什么問題?應該如何去解決?同時，我們做好相應的準備，就不會出現(xiàn)遇到事情手忙腳亂。”

他也堅信，“中國的發(fā)展不會因為某些人某些事情而發(fā)生轉變，也不會因為外界的打壓就會停滯不前。我們必須做好各種各樣的準備的同時，努力的向前奔跑。相信依托中國的龐大市場，日夜奮斗的全體行業(yè)的同仁們，中國的發(fā)展指日可待，一定可以達到勝利的彼岸!”

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